ACTUALIZA3-BBVA amplía emisión cédulas a 1.500 mlns por demanda

martes 4 de enero de 2011 17:26 CET
 

(Agrega datos)

MADRID, 4 ene (Reuters) - BBVA (BBVA.MC: Cotización) ha ampliado el martes su emisión de cédulas hipotecarias a 1.500 millones de euros desde los 1.000 millones previstos inicialmente dada la sólida demanda en el mercado, según fuentes financieras.

"BBVA ha abierto el mercado de la deuda este año y la demanda ha llegado a 1.800 millones de euros", dijo una de las fuentes.

El banco ofreció cédulas hipotecarias a 3 años y con un diferencial de 225 puntos básicos sobre midswaps del Tesoro.

Además, la emisión, que cuenta con un cupón del 4,125 por ciento y un precio de reoferta de 99,972, vence el próximo 13 de enero de 2014.

Entre las entidades coordinadoras se encontraban HSBC, Natixis, Crédit Agricole, UBS y el propio BBVA.

Según las fuentes, había más de 100 inversores interesados, la mitad de ellos procedía de Alemania y Francia, un 20 por ciento de España y otro 15 por ciento de Asia.

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