ACTUALIZA1-SOS refinancia 1.000 mlns eur de deuda con acreedores

miércoles 29 de diciembre de 2010 20:34 CET
 

(Actualiza con detalles)

MADRID, 29 dic (Reuters) - Tras más de un año de negociaciones con sus bancos acreedores, la alimentaria SOS Corporación SOS.MC firmó el miércoles la refinanciación de más de 1.000 millones de euros de deuda, en un lapso en el que ha realizado una gran operación para recapitalizarse, incluyendo la desinversión de activos.

"En el día de hoy (SOS) ha firmado con sus principales entidades acreedoras los documentos de cierre del acuerdo de refinanciación que la sociedad ha venido negociando hasta la fecha", dijo el grupo en un comunicado a la CNMV.

El acuerdo de refinanciación contemplaba la concesión de un crédito sindicado por un máximo de 1.041 millones de euros con un vencimiento a seis años.

En los últimos meses SOS ha realizado operaciones destinadas a recapitalizar la compañía, entre ellas varias ampliaciones de capital o la venta de su negocio arrocero, encaminadas a la reestructuración de su deuda y para cumplir con las exigencias de sus acreedores para su refinanciación.[ID:nLDE6BQ0WO]

SOS añadió que ha completado la ejecución de estas ampliaciones, que suponen la conversión de deuda de algunos acreedores y participaciones preferentes en capital, así como la entrada de Ebro (EBRO.MC: Cotización) en su accionariado.

En otra nota, los asesores legales del proceso dijeron que el acuerdo supone la refinanciación de algo más de 1.000 millones de euros de deuda de SOS.

"Se cierra satisfactoriamente de esta manera un proceso que se inició el pasado año 2009 (...) así como la refinanciación de la deuda corporativa, que ascendía a algo más de 1.000 millones de euros", dijeron en la nota de prensa Ashurst --asesor de SOS-- y Linklaters --asesor de las entidades financieras--.

Una fuente conocedora de la operación dijo que el importe refinanciado asciende a 1.005 millones de euros.

El lunes SOS dijo que de las 51 entidades acreedoras, sólo tres que representan el 1,9 por ciento del importe no se habían adherido al contrato de refinanciación, por lo que la alimentaria tendrá que llegar a otros acuerdos respecto a la deuda de estas tres entidades. (Información de Rodrigo de Miguel; Editado por José Luis Gonzalo) ((rodrigo.demiguel@thomsonreuters.com; 91 585 21 39; Reuters Messaging: rodrigo.demiguel.reuters.com@reuters.net))