CVC prepara una opa por la española Abertis -diario

domingo 19 de diciembre de 2010 19:13 CET
 

MADRID, 19 dic (Reuters) - El fondo británico de capital riesgo CVC [CVC.UL] está reuniendo 12.000 millones de euros para lanzar una oferta de compra por la compañía española de infraestructuras Abertis (ABE.MC: Cotización), publicó el domingo el Sunday Times sin citar sus fuentes. [ID:nLDE6BI0EG]

CVC Capital Partners compró en agosto una participación del 15,5 por ciento en la concseional por 1.700 millones de euros a la constructora ACS (ACS.MC: Cotización), que a su vez retuvo de manera indirecta un 10,28 por ciento.

Con anterioridad, un intento a tres bandas de CVC, ACS y La Caixa (entidad que controla un 28 por ciento de Abertis) de lanzar una compra apalancada había quedado frustrado por las reticencias de los bancos ante el crédito de 5.000 millones requerido para la operación.

Cuando ACS y CVC plasmaron su acuerdo, La Caixa dijo que seguiría siendo accionista de referencia en Abertis.

Ahora, el debate de la financiación se ha reanudado y previsiblemente CVC hará un acercamiento el próximo enero, según el Sunday Times.

Una persona familiarizada con el asunto dijo a Reuters que CVC había estado trabajando en la deuda desde que su anterior oferta fracasase en verano y que lanzaría una nueva oferta cuando dispusiese de la financiación.

CVC necesita que Abertis salga de bolsa para hacerla funcionar como un fondo de capital riesgo y transferir el activo a su fondo de infraestructuras, según la fuente, pero otra fuente con conocimiento de estos planes dijo que un acuerdo no le parecía inminente.

Tanto CVC como Abertis, La Caixa y ACS declinaron hacer comentarios sobre la noticia del Sunday Times.

(Información de Paul Sandle y Greg Roumeliotis; información adicional de Tracy Rucinski; traducción de Jose Elías Rodríguez)