Grifols cierra financiación compra Talecris

miércoles 24 de noviembre de 2010 11:00 CET
 

MADRID, 24 nov (Reuters) - Grifols (GRLS.MC: Cotización) dijo el miércoles que ha cerrado la financiación de la compra de su rival estadounidense Talecris TLCR.O, valorada en unos 4.000 millones de dólares incluyendo la deuda de la empresa americana.

En una nota de prensa, el grupo español de hemoderivados dijo que a través de un sindicado de instituciones financieras obtendrá 1.500 millones de dólares, a lo que se suma otra financiación a largo plazo con inversores institucionales por valor de 1.600 millones de dólares y una línea de crédito por importe de 300 millones de euros.

A este importe se sumará una emisión de bonos de alta rentabilidad por 1.100 millones de dólares, "prevista para las próximas semanas", dijo Grifols en su nota.

De esta forma se completa la financiación máxima para la operación, asegurada previamente por las entidades Deutsche Bank, Nomura, BBVA, BNP Paribas, HSBC y Morgan Stanley.

Grifols dijo que la buena aceptación de la operación le permitió mejorar los vencimientos y reducir el coste de la deuda, sin dar más detalles.

La adquisición de Talecris aún tendrá que ser aprobada por las autoridades de competencia en EEUU.

En la bolsa, las acciones de Grifols subía el miércoles un 2,8 por ciento en un mercado bajista después de que UBS elevara su recomendación a "comprar" desde "mantener".

(Informacion de Robert Hetz; Editado por Carlos Castellanos)