Popular refuerza capital con convertibles y entrada C. Mutuel

martes 16 de noviembre de 2010 08:33 CET
 

MADRID, 16 nov (Reuters) - Banco Popular (POP.MC: Cotización) dijo el martes que emitirá bonos convertibles y ampliará capital para dar entrada a Credit Mutuel en su capital y reforzar sus recursos propios.

En un hecho relevante, el banco español dijo que emitirá unos 41.3 millones de nuevas acciones, representativas del 3% del capital, destinada a la entrada en su capital de Banque Fédérative du Crédit Mutuel ("Crédit Mutuel"), con la que anunció este verano un acuerdo para la creación de una nueva plataforma bancaria conjunta de ambas entidades en España.

Además, Crédit Mutuel tomará un dos por ciento adicional de Banco Popular mediante la compra de acciones en autocartera de la entidad española, alcanzando así el porcentaje del capital de Popular previsto en el acuerdo inicial.

"En consecuencia, la participación de Crédit Mutuel en el accionariado de Banco Popular alcanzará un 5,00% del capital social resultante del aumento de capital", dijo Popular en su nota.

Junto con la ampliación de capital, Banco Popular anunció una emisión de bonos convertibles en acciones por hasta 500 millones de euros a tres años y con un cupón del 8 por ciento.

"Esta emisión, dirigida a inversores minoristas y que será distribuida a través de la red de sucursales de Banco Popular, está prevista que sea registrada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en los próximos días y, en consecuencia, se prevé que empiece a comercializarse a partir del próximo 19 de noviembre", dijo la nota.

El banco explicó que La finalidad de ambas operaciones es reforzar la solvencia ante los nuevos retos de Basilea III.

Según el banco, su ratio core capital aumentará con estas operaciones en 62-73 puntos básicos - "en función del importe final de las operaciones descritas, que se estima será de entre 579 y 679 millones deeuros" - hasta el 9,28%-9,39%.

(Información de Robert Hetz; editado por Tomás González)