Caja Madrid lanza canje de bonos por hasta 16.846 mln eur

miércoles 10 de noviembre de 2010 20:29 CET
 

MADRID, 10 nov (Reuters) - Caja Madrid dijo el miércoles que va a ofrecer un canje de varias emisiones de bonos con vencimiento en 2012 y 2013 por importe conjunto de hasta 16.846 millones de euros para poder alargar el vencimiento de estos títulos ya emitidos por su grupo SIP, que también incluye otras entidades como Bancaja.

En una comunicación a la CNMV, la compañía dijo que, dependiendo del nivel de aceptación, realizaría varias emisiones por hasta 13.736,9 millones de euros para atender la oferta, de los cuales hasta 5.186 millones de euros corresponderán a una o dos emisiones avaladas por el Estado.

El resto se repartirá en una emisión de deuda senior por hasta 5.700 millones de euros y otra de cédulas hipotecarias por importe de 2.850 millones de euros.

Con las emisiones, el grupo de cajas pretende alargar el vencimiento medio de las mismas. Las emisiones antiguas debían amortizarse entre 2012 y 2013 y las nuevas tendrán un vencimiento de entre 3 y 5,5 años.

El grupo dijo que los 'deal managers' de la operación son la propia Caja Madrid, Barclays Capital, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch y Morgan Stanley.

En el calendario, Caja Madrid dijo que la oferta se liquidará el 30 de noviembre.

Caja Madrid lideró este verano la creación de una 'fusión fría' o SIP con un grupo de cajas que incluyen Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caja Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja.

(Información de Andrés González, Editado por Rodrigo de Miguel)