ACTUALIZA1-Enel rebaja precio de salida a bolsa de filial verde

jueves 28 de octubre de 2010 17:13 CEST
 

(añade detalles)

MILÁN, 28 oct (Reuters) - La eléctrica italiana Enel (ENEI.MI: Cotización) recortó el jueves el precio para la salida a bolsa de su filial de renovables por segunda vez en dos semanas y podría no alcanzar el objetivo de levantar al menos 3.000 millones de euros con la mayor operación de estas características en Europa en los últimos tres años.

Anteriormente, fuentes habían dicho a Reuters que Enel había recortado el precio mínimo de Enel Green Power (EGP) hasta un 32,5 por ciento a un rango de 1,6-1,8 euros por acción para atraer a suficientes inversores institucionales.

El grupo italiano, que controla la española Endesa (ELE.MC: Cotización), confirmó luego el precio, diciendo que consideraría expresiones de interés a partir de 1,60 euros por acción.

El nuevo rango de 1,6-2,1 euros valora la filial verde en 8.000-10.500 millones de euros y con el precio mínimo Enel conseguiría hasta 2.600 millones de euros.

Enel, la eléctrica más endeudada de Europa, busca reducir su apalancamiento y proteger sus calificaciones de crédito con la venta de 1.415 millones de acciones de EGP o hasta 1.627 millones si se ejerce el "greenshoe".

Fuentes dijeron a Reuters el miércoles que la oferta, cuyos libros cierran el viernes, estaba cubierta en un 80 por ciento, algo que llevó a algunos a analistas a decir que tendría que rebajar otra vez el precio.

Enel ya había reducido el rango desde el provisional de 1,9-2,4 euros después de que algunos inversores pidiesen un recorte.

(Información de Maria Pia Quaglia y Stephen Jewkes, información adicional de Alberto Sisto y Kylie MacLellan; traducción de Jose Elías Rodríguez)