ACTUALIZA- Enel trabaja duro para sacar a bolsa filial -fuentes

martes 26 de octubre de 2010 21:16 CEST
 

(Añade detalles)

MILÁN, 26 oct (Reuters) - La salida a bolsa del negocio de renovables de la energética italiana Enel (ENEI.MI: Cotización) se está volviendo dura en la semana final de la prospección de la demanda, dijeron el martes fuentes bancarias.

Enel (ENEI.MI: Cotización), la eléctrica más endeudada de Europa, busca levantar al menos 3.000 millones de euros con la venta de hasta casi un tercio de su división de energía renovable para reducir su apalancamiento y proteger sus calificaciones de crédito.

"Hay mucho interés, pero el precio es ligeramente caro", dijo una de las fuentes.

Enel, que rehusó hacer comentarios, recortó la banda orientativa de precios para la colocación de Enel Green Power a entre 1,8 y 2,1 euros desde 1,9-2,4 euros después de que varios inversores clamasen por un recorte en el precio.

"El tramo minorista de la salida al parqué de Enel Green Power está yendo bien, pero el institucional está siendo bastante difícil", dijo una segunda fuente.

El "book-building" de la salida a bolsa comenzó el pasado 18 de octubre y está previsto que finalice este próximo viernes. Dos días después se fijará el precio definitivo de salida.

Inversores dijeron que la operación sería atractiva como inversión a largo plazo sólo si su precio se fijase en la parte baja de la banda.

Enel se ha comprometido a recortar su deuda a 45.000 millones de euros al cierre del año, desde los 53.900 millones del primer semestre. La italiana ha optado por seguir adelante con la salida a bolsa a pesar de haber disminuido el apetito por las energías renovables.

Acciones de rivales de EGP como la española Iberdrola Renovables IBR.MC, la portuguesa EDP Renewables (EDPR.LS: Cotización) o la francesa EDF Energies Nouvelles EEN.PA han tenido un recorrido peor que el del mercado este año, afectadas por los recortes de las primas que conceden los endeudados gobiernos europeos y por la incertidumbre sobre el cambio en la ley sobre el cambio climático en EEUU.

(Información de Stephen Jewkes; traducción de Jose Elías Rodríguez)