ACTUALIZA - Enel fija banda precio OPV en 1,8-2,1 euros/acción

viernes 15 de octubre de 2010 10:01 CEST
 

Por Stephen Jewkes

MILÁN, 15 oct (Reuters) - La eléctrica italiana Enel SpA (ENEI.MI: Cotización) fijó el precio de la OPV de su filial de energías renovables, Enel Green Power, en una banda de 1,8 a 2,1 euros por acción.

La horquilla anunciada el viernes era la misma desvelada a Reuters el jueves por la noche por parte de fuentes próximas a la operación. Enel había reducido ya la banda desde los 1,9 a 2,4 euros anunciados originalmente.

El precio final supone un valor para la división de renovables de Enel de 9.000 millones de euros a 10.500 millones, dijo la eléctrica en un comunicado.

Enel, la eléctrica más endeudada de Europa, espera recaudar al menos 3.000 millones de euros mediante la venta para reducir deuda y proteger sus calificaciones crediticias.

Enel no reveló qué proporción de la filial sacará a bolsa. La dirección de la compañía ha dicho, sin embargo, que tiene intención de colocar hasta un tercio del capital.

Fuentes indicaron que Enel Green Power tiene unos 5.000 millones de acciones y si el grupo vendiera un 33 por ciento podría recaudar hasta 3.460 millones de euros.

Enel, que obtuvo el miércoles luz verde del regulador Consob para sacar Green Power a bolsa, tiene previsto inicial el "roadshow" de la opv el lunes.

Se prevé que el precio definitivo de la operación se fije a final de octubre. Las acciones debutarán en los mercados de Milán y Madrid a comienzos de noviembre, agregaron las fuentes.

(Reporting by Stephen Jewkes; Editing by Mike Nesbit) ($1=.7103 euros) ((stephen.jewkes.thomsonreuters.com; +39 02 6612 9695; RM: stephen.jewkes.thomsonreuters.com@reuters.net))