ACTUALIZA - Enel busca inversores en salida bolsa filial-fuentes

miércoles 13 de octubre de 2010 17:34 CEST
 

(Añade detalles, citas, cotización)

MADRID, 13 oct (Reuters) - La eléctrica italiana Enel (ENEI.MI: Cotización) está en contacto con fondos soberanos de Oriente Próximo o de Asia con la intención de que se hagan con una participación de entre el 2 y el 3 por ciento en su filial Enel Green Power, dijo una fuente cercana a la operación.

Enel está buscando activamente inversores extranjeros a largo plazo en la salida a bolsa de su filial de energías renovables Enel Green Power, cuya colocación se realizará este año, y de la cual se prevé sea la mayor operación de este tipo en 2010.

Otra fuente cercana a la operación dijo a Reuters en agosto que la compañía estaba sondeando a fondos soberanos. Antes de ello, el consejero delegado de Enel, Fulvio Conti, había excluido de las conversaciones a este tipo de fondos.

Enel está considerando la posibilidad de una venta directa a un gran inversor como una alternativa a la salida a bolsa, pero el tiempo para esta última opción se está agotando, dijeron ambas fuentes.

"Aún no hemos descartado una aproximación dual a la venta, pero hay una alta probabilidad de que sea una salida a bolsa", dijo a Reuters la semana pasada el vicepresidente ejecutivo de Enel Green Power, Roberto Deambrogio.

La salida a bolsa está concitando el interés de fondos de inversión extranjeros especializados en energías renovables, que también podrían volverse inversores fundamentales en la salida, dijo una de las fuentes.

"Estamos muy interesados debido a que se trata de una energética puramente de renovables, como Iberdrola Renovables IBR.MC. No podemos invertir en Enel porque nuestras reglas impiden la inversión en energéticas con más de un 5 por ciento de su producción que sea nuclear", dijo a Reuters el miércoles Matthias Fawer, vicepresidente de inversiones sostenibles del banco suizo Sarasin Bank BSAN.S.

Enel, la energética más endeudada de Europa, espera recaudar al menos 3.000 millones de euros en la salida a bolsa o la venta de hasta un tercio de Enel Green Power para reducir su deuda y proteger su calificación crediticia.   Continuación...