REENVÍO-Filial verde Enel, valorada en hasta 12.000 mlns euros

martes 5 de octubre de 2010 20:47 CEST
 

(Se reenvía para aclarar en primer párrafo que el grupo Enel es matriz y no filial de Green Power)

Por Stephen Jewkes

MILÁN, 5 oct (Reuters) - Enel Green Power está valorada en hasta 12.000 millones de euros en la fase preliminar del proceso de salida a bolsa que prepara su matriz, el grupo italiano de energía Enel SpA (ENEI.MI: Cotización), según dijo una fuente bancaria el martes.

La horquilla de precios para una oferta de acciones que podría convertirse en la mayor salida a bolsa en Europa este año se situaría inicialmente entre los 1,9 y 2,4 euros por acción, según dijo la fuente, aunque se trata de un rango de precios que dependerá finalmente de la demanda entre inversores.

La banda final de precios se dará a conocer antes del lanzamiento de la oferta, prevista para el 18 de octubre.

Enel, el grupo eléctrico más endeudado de Europa, espera levantar al menos 3.000 millones de euros mediante la cotización de una participación minoritaria de su filial Green Power con el fin de reducir su deuda.

Se trataría de la mayor oferta de acciones desde la salida a bolsa de Iberdrola Renovables IBR.MC en diciembre de 2007, una operación que captó 4.100 millones de euros.

Enel Green Power carga con deudas de unos 3.000 millones de euros.   Continuación...