5 de octubre de 2010 / 18:33 / en 7 años

REENVÍO-Filial verde Enel, valorada en hasta 12.000 mlns euros

(Se reenvía para aclarar en primer párrafo que el grupo Enel es matriz y no filial de Green Power)

Por Stephen Jewkes

MILÁN, 5 oct (Reuters) - Enel Green Power está valorada en hasta 12.000 millones de euros en la fase preliminar del proceso de salida a bolsa que prepara su matriz, el grupo italiano de energía Enel SpA (ENEI.MI), según dijo una fuente bancaria el martes.

La horquilla de precios para una oferta de acciones que podría convertirse en la mayor salida a bolsa en Europa este año se situaría inicialmente entre los 1,9 y 2,4 euros por acción, según dijo la fuente, aunque se trata de un rango de precios que dependerá finalmente de la demanda entre inversores.

La banda final de precios se dará a conocer antes del lanzamiento de la oferta, prevista para el 18 de octubre.

Enel, el grupo eléctrico más endeudado de Europa, espera levantar al menos 3.000 millones de euros mediante la cotización de una participación minoritaria de su filial Green Power con el fin de reducir su deuda.

Se trataría de la mayor oferta de acciones desde la salida a bolsa de Iberdrola Renovables IBR.MC en diciembre de 2007, una operación que captó 4.100 millones de euros.

Enel Green Power carga con deudas de unos 3.000 millones de euros.

Los precios indicados valorarían la compañía en entre 9.500 y 12.000 millones de euros.

Los analistas del consorcio bancario que participa en la operación publicaron el lunes notas de análisis y comenzó la fase pre-marketing de la oferta.

El regulador bursátil italiano Consob podría aprobar la oferta en torno al 14 o 15 de octubre.

Enel, que tiene algo más de un 90 por ciento de la española Endesa (ELE.MC), ha indicado que podría posponer la oferta si el precio no es el adecuado.

SALIDA A BOLSA, VÍA PRINCIPAL

Enel busca un proceso de dos vías en el que en teoría podría dejar la salida a bolsa en el último momento si una colocación privada ofrece un precio mayor.

“Aún no hemos suspendido la doble aproximación a la venta, pero hay una gran probabilidad de que sea una salida a bolsa”, dijo el martes a Reuters el vicepresidente ejecutivo de Enel Green Power Roberto Deambrogio.

“Habrá una oferta minorista, aunque la cantidad aún no se ha decidido”, añadió en declaraciones al margen de una conferencia.

En agosto, una fuente bancaria dijo a Reuters que Enel estaba planeando una oferta minorista de en torno al 15 por ciento.[ID:nLDE6751PA]

Los coordinadores globales de la salida a bolsa son Mediobanca (MDBI.MI), Goldman Sachs (GS.N), Credit Suisse CSGN.VX y la filial de Intesa Sanpaolo (ISP.MI) Banca IMI, habían dicho fuentes.

JP Morgan (JPM.N), Bank of America (BAC.N), Morgan Stanley (MS.N), Barclays (BARC.L), BBVA (BBVA.MC) y Unicredit (CRDI.MI) participan como ‘bookrunners’ o bancos colocadores.

Las acciones de Enel cerraron con un alza del 1,6 por ciento a 3,887 euros, mientras que el sector de eléctricas europeo .SX6P ganó un 0,8 por ciento.

Editado por David Holmes; traducido por Rodrigo de Miguel, Tomás González $1=.7261 Euro

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