ACTUALIZA1-Unicaja fija precio emisión cédulas 750 mlns euros

martes 5 de octubre de 2010 18:38 CEST
 

(Agrega detalles)

MADRID/BANGALORE, 5 oct (Reuters) - Unicaja anunció el martes que fijó el diferencial para una colocación de cédulas hipotecarias por un importe de 750 millones de euros a 2015 en 250 puntos básicos sobre midswaps (referencia utilizada para emisiones de renta fija).

La emisión, que vence el 14 de octubre de 2015, cuenta con un cupón del 4,375 por ciento, una rentabilidad del 4,445 por ciento y un precio de reoferta de 99,692, explicaron anteriormente las entidades coordinadores de la colocación.

Entre las entidades coordinadoras figuran Barclays, BBVA, Goldman Sachs, LBBW y Natixis.

La emisión, que atrajo la demanda de más de 50 inversores institucionales, fue suscrita en un 51 por ciento en España y el restante 49 por ciento en el exterior, del cual la mayor parte correspondió a Alemania, Gran Bretaña y países escandinavos, respectivamente.