ACTUALIZA1- Endesa vende activos de gas a fondos de Goldman

lunes 27 de septiembre de 2010 10:50 CEST
 

(añade venta de activos de Gas Natural, comentarios de analistas y otros detalles)

MADRID, 27 sep (Reuters) - Endesa (ELE.MC: Cotización) acordó la venta de un 80 por ciento en su red de transmisión y distribución de gas en España a dos fondos de infraestructuras gestionados por Goldman Sachs, en una operación destinada a reducir la deuda de su matriz italiana Enel (ENEI.MI: Cotización).

Según informó en una nota al regulador bursátil, la operación tendrá un impacto positivo de unos 800 millones en la deuda neta de Endesa, y un efecto positivo de 450 millones en el resultado bruto consolidado.

"De este importe (los 800 millones de impacto en la deuda), 235 millones corresponden a la desconsolidación de la deuda neta actual de las sociedades vendidas", dijo el grupo español.

La compraventa supone una valoración de los activos de transporte y distribución de gas de 1.000 millones de euros aproximadamente, según Endesa.

Los activos vendidos representan 3.800 kilómetros de red de distribución, 600 kilómetros de red de transporte y 355.000 puntos de suministro.

Endesa mantendrá un 20 por ciento en la sociedad de gas y una opción de compra sobre la participación vendida, que será ejercitable "entre el quinto y séptimo aniversario de la operación", dijo la eléctrica.

El acuerdo contempla la venta de la participación del 35 por ciento que Gas Natural tiene en Gas Aragón, por un importe aún no fijado pero que no será "nunca inferior a los 70 millones de euros", dijo el grupo gasista en otro comunicado.

La operación se cerrará durante el ejercicio 2010, en función de las autorizaciones administrativas, dijo Endesa.   Continuación...