Banca Cívica busca financiación con pagarés, hasta 4.000 mlns

lunes 2 de agosto de 2010 11:02 CEST
 

MADRID, 2 ago (Reuters) - El grupo Banca Cívica - formado por las cajas de Navarra, Canarias y Burgos - ha registrado en el regulador bursátil un programa de pagarés por un saldo vivo máximo de 4.000 millones de euros.

El grupo de cajas - el primero en aprovechar la nueva ley que permite a las entidades financiarse con capital privado - busca emitir títulos entre tres y doce meses de plazo, con nominales de 10.000 euros y una suscripción mínima de 50.000 euros, según la información que figura en el folleto.

Bajo el programa registrado, el grupo de cajas podrá emitir pagarés en los próximos doce meses.

El grupo, con un rating de "A-" por parte de Fitch, anunció hace un par de semanas el lanzamiento de la primera emisión de bonos convertibles de una caja de ahorros para dar entrada al fondo estadounidense JC Flowers (JCF) en su capital tras aportar 450 millones de euros. [ID:nLDE66M0W2]

La emisión se realiza sobre la base de una próxima salida a bolsa. Según declaraciones de un directivo al diario Cinco Días, el grupo quiere realizar los trámites "cuanto antes" y añadió que el grupo busca recaudar antes de que acabe el año un total de 480 millones de euros mediante la emisión de participaciones preferentes entre clientes minoristas por un importe de 300 millones de euros y desinversiones en su cartera de participadas.

(Información de Carlos Ruano; Editado por Jesús Aguado)