FCC busca extender crédito, banca pide más diferencial -fuentes

lunes 17 de mayo de 2010 19:58 CEST
 

LONDRES, 17 may (Reuters) - La constructora española FCC (FCC.MC: Cotización) ha pedido a sus prestamistas extender el vencimiento de uno de sus créditos sindicados, pero fuentes dijeron que los bancos probablemente le exijan elevar los márgenes dada la actual volatilidad del mercado.

FCC ha pedido a sus prestamistas ejercitar una opción sobre un crédito de 1.225 millones de euros firmado en 2008, pero banqueros dijeron que los prestamistas probablemente le recomendarán que lleve a cabo una nueva refinanciación o un 'forward start facility' que refleje los precios del mercado actuales.

"El crédito sindicado de 1.225 millones suscrito con distintas entidades financieras no vence hasta mayo de 2011. FCC analiza constantemente las condiciones del mercado para utilizar las posibilidades de prórroga que contemplan este tipo de instrumentos financieros. Durante el ejercicio de 2010 FCC no debe hacer frente a vencimientos relevantes de créditos sindicatos", dijo un portavoz del grupo.

Con la fórmula del 'forward start facility', el prestatario aumenta el plazo de un crédito existente a cambio de aumentar márgenes y las tarifas.

Thomson Reuters LPC había informado previamente que el préstamo pagaba unos márgen de intereses de 75 puntos básicos sobre euribor.

FCC, que ha reposicionado su negocio para que las ventas internacionales de la sociedad supongan cerca del 40 por ciento del total, dijo que tenía una deuda neta a marzo de 8.384,9 millones de euros, un 9,5 por ciento más que en marzo del año pasado.

(Información de Zaida Espana, Información adicional de Andrés González)