ACTUALIZA- Colonial aborda refinanciación en consejo

martes 9 de febrero de 2010 18:49 CET
 

(añade detalles, cotización)

MADRID, 9 feb (Reuters) - La inmobiliaria Colonial (COL.MC: Cotización) ha celebrado el martes un consejo de administración en el que se han tratado las medidas del plan de reestructuración de la deuda que pasa por la capitalización de parte de la misma y la creación de un vehículo que aglutinará los negocios de promoción y gestión de suelo.

"Se ha celebrado un consejo de administración ordinario y en él se ha tratado el tema de la refinanciación", dijo una portavoz de Colonial, que añadió desconocer si se había llegado a un acuerdo al respecto.

Los títulos de Colonial cerraron el jueves con un alza del 9,8 por ciento a 0,168 euros por título en un mercado ligeramente alcista.

Colonial dijo a principios de diciembre que esperaba cerrar en semanas un acuerdo "formal y vinculante" para la reestruturación de sus deuda, que a finales de septiembre ascendía a 6.400 millones de euros.

De hecho, en su comunicación de entonces, Colonial dijo que contaba con el visto bueno del 99 por ciento de las entidades financieras de su sindicato bancario.

La inmobiliaria, que está siendo asesorada por el banco de inversión Lazard en el proceso, planea capitalizar el 35 por ciento de su deuda (alrededor de 1.700 millones de euros) mediante una ampliación de capital, mientras que un 45 por ciento quedará pendiente de amortización con los ingresos del área de patrimonio y el resto vinculará al negocio de promoción y suelo. [ID:nGEE5B322X]

La crisis inmobiliaria está obligando a las empresas del sector, altamente endeudadas, a reestructurar sus créditos y modificar las condiciones de pago para poder hacer frente a la caída de ingresos. Esta es la segunda modificación de las deudas de Colonial en menos de dos años, después de que la primera realizada a principios de 2008 quedase desfasada.

Los principales acreedores de la inmobiliaria son Eurohypo (CBKG.DE: Cotización), Callyon, Royal Bank of Scotland (RBS.L: Cotización) y los fondos de inversión Colony Capital y Orion Capital Managers, que adquirieron a Goldman Sachs sus créditos en la promotora.

(Información de Andrés Gonzalez, Editado por Jesús Aguado)