Pescanova estudia emisión bonos convertibles

jueves 21 de enero de 2010 08:35 CET
 

MADRID, 21 ene (Reuters) - Pescanova (PVA.MC: Cotización) dijo el jueves que está estudiando la posibilidad de realizar una emisión de bonos convertibles en acciones de la compañía por importe de 85 millones de euros, ampliables a 110 millones.

La compañía agregó que ha contratado los servicios de BNP Paribas y Banco BPI "para llevar a cabo un proceso de prospección de la demanda (bookbuilding) con el objeto de buscar posibles inversores interesados en suscribir la emisión".

Pescanova agregó que en caso de salir adelante la emisión, que aún tendría que ser aprobada por los accionista en junta general extraordinaria, los bonos tendrían una duración de cinco años y ofrecerían un cupón de entre un 6 y un 7 por ciento anual.

Para la futura conversión, cabría esperar una prima de entre el 25 y el 30 por ciento sobre el precio de emisión, agregó la nota.

Pescanova dijo que el importe inicial de la emisión (85 millones de euros) correspondería a un 15 por ciento de su capital.

(Informacion de Robert Hetz; Editado por Jose Elías Rodríguez)