Santander realizará canje valores por 9.100 millones de euros

jueves 9 de julio de 2009 15:29 CEST
 

MADRID, 9 jul (Reuters) - Banco Santander (SAN.MC: Cotización) y su filial Santander Financial Exchanges Limited realizarán en los mercados internacionales ofertas de canje en relación con 30 emisiones de deuda y preferentes de Santander y sus filiales internacionales, por un importe nominal total de unos 9.100 millones de euros, informó el jueves iércoles el banco.

El propósito de las ofertas de canje es mejorar la estructura de recursos propios y fortalecer el balance del Grupo Santander, explicó la entidad. Santander ofrecerá a cambio deuda y preferentes nuevas.

La entidad dijo que el importe de las plusvalías que se generen para el Grupo Santander, que no se incluirán en el resultado ordinario del ejercicio, dependerá del nivel de aceptación final de cada una de las ofertas de canje individuales.

Según Santander, el coste financiero anual del Grupo no se incrementará como resultado de las ofertas de canje.

En relación con estas ofertas de canje, el banco informa de que los resultados del segundo trimestre del Grupo Santander, cuya publicación íntegra se espera para el 29 de Julio de 2009, han evolucionado de acuerdo con las expectativas.

El beneficio neto atribuible acumulado durante la primera mitad de 2009 es totalmente consistente con el objetivo del Grupo de mantener en 2009 el beneficio neto ordinario conseguido en 2008 de 8,876 millones de euros.

"Se espera que, debido al crecimiento orgánico del capital, el ratio de core capital haya aumentado desde el 7,3 por ciento publicado a cierre del primer trimestre al ritmo ya comunicado al mercado (aproximadamente 10-15 puntos básicos por trimestre)", dijo Santander en su comunicado.

(Información de Jesús Aguado, Editado por Clara Vilar)