ACTUALIZA 2-Unicaja saldrá a bolsa el 30 jun a un precio de 1,1-1,4 eur/acc

jueves 15 de junio de 2017 19:15 CEST
 

* Rango de precios valora grupo en máximo de 2.250 mlns

* Recaudaría entre 659 y 841 mlns en términos netos

* Emitirá 625 mlns acciones con opción de sobreasignación de 62,5 mlns más (Añade confirmación de datos y detalles del folleto)

Por Andrés González y Pamela Barbaglia

LONDRES/MADRID, 15 jun (Reuters) - Unicaja (IPO-UNIB.MC: Cotización) registró el jueves el folleto para cotizar en la bolsa española este mismo mes a un rango de precios que valora a la entidad financiera andaluza en hasta 2.200 millones de euros.

Unicaja saltará al parqué el próximo 30 de junio colocando entre inversores institucionales al menos 625 millones de títulos a un precio de entre 1,1 y 1,4 euros por título para levantar, una vez deducidas las comisiones y costes de la operación, entre 659 y 841 millones de euros.

La valoración del grupo, si existe suficiente demanda y los bancos colocadores ejercen una opción de sobreasignación de 62,5 millones de títulos, superaría los 2.250 millones de euros.

Como señaló anteriormente, Unicaja empleará estos fondos para repagar deuda subordinada y culminar la integración con el grupo bancario Ceiss, del que posee un 69 por ciento.

La entidad tiene que devolver en 2018 al Estado 604 millones de euros considerados ayuda estatal en el marco de la adquisición de Ceiss. Adicionalmente está previsto que complete la adquisición de la entidad, que todavía está participada por el Estado (FROB) y otros accionistas.   Continuación...