El grupo de reciclaje de metales Befesa quiere salir a bolsa antes del verano- fuentes

miércoles 31 de mayo de 2017 12:53 CEST
 

FRÁNCFORT, 31 may (Reuters) - El grupo de reciclaje de metales Befesa planea salir a bolsa en Fráncfort, valorando potencialmente la sociedad entre 1.000 y 1.200 millones de euros, dijeron el miércoles dos personas conocedoras de la operación.

Befesa, que dice tener casi la mitad del mercado europeo de reciclado de acero y el mercado de reciclaje de residuos de aluminio, anunciará previsiblemente su intención de salir a cotizar en junio y planea su debut bursátil cuatro semanas después, indicaron las fuentes.

La compañía espera beneficiarse del apetito inversor y de una recuperación incipiente de las salidas a bolsa en todo el mundo, después de un aciago 2016 para este tipo de operaciones. De lograrlo, sería la tercera OPV en Alemania en el segundo trimestre junto con la cadena de restaurantes Vapiano y la de comida online Takeaway.

Befesa colocará acciones por valor de entre 450-500 millones de euros, incluyendo 100 millones de euros de títulos de nueva emisión. El dueño de Befesa, el fondo de inversión Triton, también venderá algunas acciones, agregaron las fuentes.

Santander, Commerzbank, Berenberg y Stifel están actuando como colocadores junto a los coordinadores globales Goldman Sachs y Citi, según las fuentes.

Triton rehusó hacer comentarios, mientras que los bancos también se negaron o no estaban disponibles para hacerlo.

Triton también está sopesando una venta directa de Befesa como una alternativa a la colocación en bolsa. Triton ha ofrecido a Befesa a potenciales compradores y puede optar por la venta si eso supone una mejor opción.

Befesa, con sede en Luxemburgo y que cotizó hasta que fue comprada por la española Abengoa en el año 2000, registró el martes un beneficio ajustado antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Ebitda) de 151 millones de euros, con unas ventas de 640 millones de euros.

Con una deuda neta de 460 millones de euros, espera obtener una valoración -- deuda incluida-- similar a la de sus competidores.   Continuación...