Amtek preseleccionará ofertas para su filial de componentes Tekfor - fuentes

martes 1 de noviembre de 2016 17:47 CET
 

Por Arno Schuetze y Pamela Barbaglia

FRÁNCFORT/LONDRES, 1 nov (Reuters) - El endeudado fabricante indio de componentes de automóviles Amtek Auto tiene previsto preseleccionar ofertas para su división alemana Tekfor a partir de la semana que viene, dijeron personas familiarizadas con el asunto, un año después de iniciar lo que está siendo un largo proceso de venta.

Amtek, que ha cambiado de asesores y ahora trabaja con Rothschild para la operación, ha recibido ocho ofertas preliminares, que valoran Tekfor en hasta 520 millones de euros, dijo una de las fuentes.

Siete de las ofertas proceden de fabricantes de componentes, entre ellos una empresa estatal china y la española CIE Automotive, mientras que la octava oferta procede de un grupo privado, dijo la fuente.

Personas familiarizadas con la industria dijeron que CIE - en cuyo accionariado figura el grupo indio Mahindra - y la canadiense Linamar tienen muchas posibilidades de pasar el corte. No está claro si la japonesa Musashi Seimitsu , que este año compró su rival Hay Group, también ha realizado una oferta.

"CIE está en fase preliminar de análisis de las condiciones para la adquisición de ciertos activos de Amtek Auto, como es Neumayer Tekfor", dijo un portavoz de CIE.

Amtek, Rothschild y el resto de oferentes declinaron hacer comentarios o no estuvieron disponibles inmediatamente para hacer comentarios.

Se prevé que Tekfor cierre el año con un resultado bruto de explotación o ebitda de unos 80 millones de euros, pero varias personas próximas a los oferentes dijeron que no estaba claro cuánto de ello es sostenible.

Amtek está inmersa en una operación para reducir deuda e inició la venta del fabricante de componentes antes conocido como Neumayer Tekfor solo dos años después de comprarlo tras su quiebra.

Neumayer Tekfor fue fundado en 1942 y protagonizó varias fusiones antes de ser adquirido por Barclays Private Equity, ahora Equistone, en 2005. Participó en dos joint ventures con Amtek antes de entrar en concurso de acreedores en 2012. (Información adicional de Jose Elías Rodríguez, Alexander Hübner y Aditi Shah; Editado por Harro ten Wolde; Traducido por Emma Pinedo)