ACTUALIZA 1-Repsol y Criteria incorporan a GIP en Gas Natural con la venta de un 20%

lunes 12 de septiembre de 2016 20:23 CEST
 

* Ingresarán 1.901 millones de euros cada una

* Plusvalías superiores a 200 millones en cada caso

* La operación previsiblemente se cerrará a finales de septiembre

* Los tres socios alcanzan compromisos de gobernanza

* Será precisa una mayoría reforzada para cambiar dividendo (Añade detalles y antecedentes)

Por Carlos Ruano

MADRID, 12 sep (Reuters) - Repsol y Criteria anunciaron el lunes un acuerdo para vender un 20 por ciento de Gas Natural (un 10 por ciento cada uno de ellos) por 3.802 millones de euros a Global Infrastructure Partners (GIP).

La operación se cerró a un precio de 19 euros por acción - frente a un cierre de 18,51 euros - y supone plusvalías de más de 200 millones de euros para los vendedores que, al mismo tiempo, no abandonan la generosa caja de dividendos de la gasista y se mantienen como accionistas de referencia amarrando con su nuevo socio cuestiones estratégicas.

La petrolera, acuciada por una deuda neta que antes del ingreso de 1.900 millones de euros de la venta rondaba los 11.700 millones de euros y por la presión de las agencias de rating en un contexto de precios del crudo históricamente bajos, se anota una plusvalía de 246 millones de euros en una operación en la que ha estado asesorada por Deutsche Bank.   Continuación...