Abengoa y los bancos analizan ahora la nueva estructura financiera

miércoles 3 de febrero de 2016 19:26 CET
 

MADRID, 3 feb (Reuters) - Los bancos acreedores de Abengoa han recibido el plan de viabilidad de la empresa y empezarán ahora a analizar la estructura financiera que pueda garantizar el éxito del proyecto, dijeron el miércoles fuentes que participaron en las negociaciones.

"La reunión ha sido constructiva. Una vez presentado el plan, a falta de algún pequeño detalle, ahora de lo que se trata es de empezar a conjugar el plan con el balance", dijo una fuente bancaria.

Otra fuente cercana a la empresa coincidió en que el objetivo actual es "alcanzar un acuerdo sobre la estructura financiera necesaria para desarrollar el modelo de negocio definido por el equipo gestor de Abengoa, Alvarez&Marsal y Lazard".

La fuente bancaria añadió que, una vez analizado el volumen de deuda que se puede soportar, la empresa probablemente debería remitir su propuesta de sostenibilidad, en la que empezaría a hablarse de posibilidades como canje de deuda o quitas.

"Se trata de ver la sostenibilidad del plan, cuánta deuda puede asumir Abengoa y entonces diseñar una propuesta de qué y cuánto puede pagar para, más adelante, hablar de hipotéticos canjes de deuda por capital, posibles quitas (...) en definitiva, de garantizar la viabilidad del plan, que es el objetivo común", dijo.

La misma fuente señaló que la banca sigue negociando con los bonistas sobre la oferta de inyectar capital a cambio de un elevado interés y de compartir con las entidades de crédito parte de las garantías de Abengoa Yield que tienen como consecuencia del último préstamo.

El grupo de ingeniería y renovables lleva meses negociando con los bancos para sortear el preconcurso de acreedores y evitar la mayor quiebra de España y la firma especializada en reestructuraciones Álvarez & Marsal ha diseñado el plan que el miércoles fue presentado a los bancos.

Los principales bonistas del grupo, representados por Houlihan Lokey y con un 40 por ciento de los cerca de 5.000 millones de euros de bonos de Abengoa, están dispuestos a inyectar unos 160 millones de euros si los bancos acceden a compartir con ellos garantías.

Todas las partes implicadas tendrán que alcanzar un acuerdo de reestructuración antes de finales de marzo, cuando vence el preconcurso de acreedores, para evitar que la empresa suspenda pagos con un pasivo global que podría rondar los 25.000 millones de euros.

Cada día que pasa, se van incrementando las deudas vencidas a titulares de pagarés y proveedores. De acuerdo con los últimos datos publicados por Abengoa, la compañía debe a estos últimos unos 5.500 millones de euros, mientras negocia con ellos cómo aplazar los pagos.

Una fuente con conocimiento de las cifras de la compañía dijo que para finales de marzo ya estarían vencidos unos 800 millones de euros. (Información de Carlos Ruano y Jose Elías Rodríguez, editado por Andrés González)