ACTUALIZA 1-Asociación ISDA dice que preconcurso de Abengoa no constituye impago-IFR

jueves 26 de noviembre de 2015 16:27 CET
 

(Añade resultado de la reunión)

Por Robert Smith y Helen Bartholomew

LONDRES, 26 nov (Reuters) - La comisión de resoluciones de crédito de la ISDA, una asociación internacional de swaps y derivados, dictó tras una reunión el jueves que el anuncio de preconcurso de acreedores de Abengoa no constituye una suspensión de pagos, dijo el jueves IFR, un servicio de información de renta fija de Thomson Reuters.

El miércoles, se había registrado ante esta comisión una consulta de interés general de carácter anónimo acerca del preconcurso de la endeudada compañía española tras fracasar la entrada de Gestamp con una inyección de 350 millones de euros.

La comisión de 15 miembros dijo tras una reunión a mediodía que acordó unánimemente que la intención de Abengoa de acogerse a la figura de preconcurso de acreedores bajo la ley española no constituye un "evento de crédito" (un cambio tangible en el estatus crediticio de un prestatario que pone en cuestión la capacidad de pagar los préstamos).

La comisión señaló que podrían plantearse más consultas si hubiese más información disponible. Una resolución favorable a un evento de crédito forzaría el pago de contratos de aseguramiento de crédito por importe nominal de 718 millones de dólares.

Abengoa intentará alcanzar un acuerdo con la banca acreedora en los próximos cuatro meses para evitar entrar en un concurso de acreedores propiamente dicho.

Pero teniendo en cuenta que debe afrontar una serie de vencimientos que incluyen pagarés antes de final de año, existe la posibilidad de que se vea empujada a una quiebra técnica antes de que tenga lugar una acuerdo de reestructuración.

El coste de asegurar la deuda a cinco años se disparó tras el anuncio del preconcurso y estos instrumentos se negocian ahora con un pago "upfront" del 83 por ciento, lo que significa que hay que pagar 8,3 millones de dólares por asegurar deuda nominal por 10 millones de dólares más un cupón corrido de 500 puntos básicos.

Las acciones y bonos de Abengoa vivían otra jornada dramática. Los títulos de clase B se dejaban un 29 por ciento en su última jornada de cotización en el Ibex-35 y la empresa ya vale menos en bolsa que la inversión propuesta por Gonvarri, la filial de Gestamp.

La agencia de calificación Fitch rebajó el miércoles por la tarde la deuda de Abengoa a "CC", una categoría reservada sólo para los bonos altamente especulativos después de la noticia sobre el preconcurso. (Traducción e información adicional de Jose Elías Rodríguez en Madrid)