ACTUALIZA- Grifols cierra colocación bonos EEUU por 600 mln dlrs

miércoles 7 de octubre de 2009 18:48 CEST
 

(añade detalles, comentarios de directora de relaciones con el inversor)

MADRID, 7 oct (Reuters) - La compañía fabricante de hemoderivados Grifols (GRLS.MC: Cotización) dijo el miércoles que la colocación de bonos que ha llevado a cabo entre inversores institucionales de Estados Unidos se ha cerrado por un importe final de 600 millones de dólares.

La demanda final entre inversores institucionales superó los 1.000 millones de dólares, dijo Grifols en una nota remitida a la CNMV.

Los bonos --un 90 por ciento de ellos denominados en dólares, y el 10 por ciento restante en libras y euros-- tienen un vencimiento de siete, diez y doce años.

La emisión se estructuró en tres tramos: 200 millones de dólares a 12 años, 300 millones de dólares a 10 años y 100 millones de dólares a 7 años, con unos diferenciales sobre el precio del bono norteamericano a 10 años de 370 puntos básicos para los bonos a 12 años, 350 para los emitidos a 10 años y 335 para los de 7 años.

Esta emisión de deuda, dirigida por Nomura Securities y BBVA, es la primera que realiza el grupo español.

REORGANIZACIÓN DE DEUDA

La directora de relaciones con el inversor, Nuria Pascual, dijo a Reuters que los recursos obtenidos se emplearán en primer lugar para reorganizar la deuda a más largo plazo.   Continuación...