7 de octubre de 2009 / 13:38 / en 8 años

ACTUALIZA2- Telefónica lanza contraoferta por operador GVT

* Grupo ofrece 48 reales por acción de GVT, equivalente a

2.550 millones de euros

* Oferta es 14,3 por ciento superior a la de Vivendi

* Acciones de GVT se disparan casi 15 pct en Bovespa

(añade comentarios de agencia de calificación Moody's)

Por César Bianconi

SAO PAULO/MADRID, oct 7 (Reuters) - La filial brasileña de Telefónica, Telesp, ofreció el miércoles comprar la operadora brasileña GVT por 2.550 millones de euros, en un intento por desbancar la anterior propuesta realizada por el grupo francés Vivendi.

Telefónica (TEF.MC) dijo que Telesp TLPP4.SA ofrecerá 48 reales en efectivo por cada acción de GVT GVTT3.SA, frente a los 42 reales por acción ofrecidos por Vivendi (VIV.PA).

La subasta de compra de acciones de GVT está programada para el 19 de noviembre en la Bolsa de Valores de Sao Paulo.

Las acciones de GVT se disparaban un 14,3 por ciento en la bolsa brasileña a 46,81 reales, aproximándose al precio ofrecido por Telefónica.

"Telesp (Telefónica SP) entiende que la conjugación de sus operaciones y de las de GVT presenta una lógica estratégica bastante atractiva para ambas compañías", afirmó Telesp desde Sao Paulo a través de un comunicado al mercado.

En una nota de prensa, la agencia de ratings Moody's dijo que el acuerdo tenía "sentido desde la perspectiva de negocio".

"(La adquisición) También tiene sentido desde el punto de vista de la posición de competencia de Telesp y permite al grupo tomar mayor ventaja del rápido potencial de crecimiento en Brasil", dijo Moody's en una nota.

GVT fue constituida en septiembre de 1999, con sede en la ciudad de Curitiba.

La empresa cerró el mes de junio pasado con cerca de 2,3 millones de líneas en servicio, incluyendo voz, banda ancha, datos y servicios de voz sobre Protocolo de Internet (VoIP, por sus siglas en inglés).

El 8 de septiembre los controladores de GVT preacordaron la venta de la compañía al grupo francés Vivendi.

Ya entonces algunos analistas especulaban que podían surgir ofertas rivales y citaban a Telefónica como posible candidata.

Según Telefónica, las operaciones de GVT "presentan un encaje geográfico perfecto con las operaciones", garantizando "la ampliación de la competencia en el mercado de telecomunicaciones en el ámbito nacional".

La oferta pública lanzada por Telefónica está sujeta a la compra de acciones que garantice el control de al menos el 51 por ciento del capital de GVT y la aprobación de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) al negocio sin restricciones.

Una portavoz de Vivendi SA no quiso comentar sobre la contraoferta de Telesp.

GVT informó a través de su asesoría de prensa que se enteró de la oferta de Telefónica a partir de un documento enviado por esa compañía al órgano regulador brasileño, la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM).

Los controladores de GVT van a analizar la propuesta y tomar una decisión, aunque no dieron un plazo para que ello ocurra.

Telefónica dijo que espera que los accionistas de GVT se reúnan lo antes posible para votar la retirada de una cláusula denominada "píldora venenosa" que permita concretar el acuerdo.

Información adicional de Robert Hetz en Madrid, Editado en español por César Illiano

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