RBS pone en venta 100 mlns eur del préstamo de Sacyr vinculado a Repsol

viernes 19 de diciembre de 2014 11:19 CET
 

MADRID, 19 dic (Reuters) - Royal Bank of Scotland quiere vender 100 millones de euros de la deuda sindicada de Sacyr vinculada a su participación del 9 por ciento en Repsol y cuya refinanciación negocia contrarreloj ante su próximo vencimiento en enero, publicó el viernes El Confidencial.

De acuerdo con el diario digital, que cita fuentes del mercado, el banco de capital público británico busca vender su exposición al préstamo con un descuento del 25 por ciento.

Ni RBS ni Sacyr quisieron hacer comentarios sobre este asunto.

Sacyr lleva meses negociando las condiciones del préstamo de 2.258 millones de euros y estaría planteándose vender una parte de su participación en la petrolera para facilitar la refinanciación. La deuda está garantizada por la participación en Repsol, cuyo valor en los libros de Sacyr es de 19,97 euros por acción de la petrolera.

Actualmente las acciones de Repsol cotizan a 16,21 euros, un 18 por ciento por debajo, y aunque este año todavía suben un 10 por ciento, han acusado recientemente (bajan un 16 por ciento desde septiembre) el desplome de los precios del crudo a mínimos de cinco años y medio y la reciente compra de la canadiense Talisman.

Las constructoras españolas han tenido que reducir la montaña de deuda acumulada durante el boom económico que precedió al estallido de la burbuja inmobiliaria. Su rival FCC acaba de culminar una ampliación de capital de 1.000 millones de euros para amortizar deuda cara y reducir los intereses.

En este contexto, los fondos de alto riesgo rastrean el mercado de refinanciaciones corporativas para comprar a los bancos deuda con fuertes descuentos.

El préstamo asociado a la participación de Repsol equivale a casi la tercera parte de la deuda total de Sacyr (6.300 millones de euros). (Información de Sonya Dowsett, escrito en español por Jose Elías Rodríguez, editado por Tomás Cobos)