Hispania confirma que lanzará opa por Realia a 0,49 eur por acción

sábado 22 de noviembre de 2014 11:44 CET
 

MADRID, 22 nov (Reuters) - La inmobiliaria Hispania confirmó sus planes de presentar una oferta por la totalidad de Realia a 0,49 euros por acción, lo que implica un descuento del 28 por ciento sobre la cotización actual después de esta se desplomase un 35 por ciento en dos sesiones.

El precio de la oferta, condicionada a la aceptación de al menos un 55 por ciento del capital, valora en unos 150 millones de euros al grupo controlado por la constructora FCC y la nacionalizada Bankia, que arrastra unas deudas superiores a los 1.000 millones de euros.

En un comunicado enviado en la madrugada del sábado, Hispania dijo que invertirá entre 393 y 470 millones de euros para alcanzar entre un 50,1 y un 58,2 por ciento de Realia tras una ampliación de capital de unos 800 millones de euros que servirá para recapitalizar la empresa.

Esta ampliación, con derechos de suscripción preferente, está asegurada por Hispania y por los acreedores de un crédito sindicado de Realia por importe de 793 millones.

Asimismo, Hispania pedirá a sus accionistas en una junta extraordinaria a finales de diciembre que autoricen la opa por Realia, así como una ampliación de capital de 44,3 millones de euros.

Realia está participada en un 36,9 por ciento por FCC y en un 24,9 por ciento por Bankia. Ambas habían abierto un proceso de venta de su participación .

La sociedad de activos inmobiliarios Hispania ha contado con el respaldo de importantes accionistas institucionales en su apuesta por la recuperación del maltrecho mercado inmobiliario español. En su accionariado figuran UBS (4,2%) y fondos ligados a los inversores John Paulson (18,3%) o George Soros (16,7%).

Se da la circunstancia de que Soros, que negocia actualmente tomar una participación relevante en FCC, también será accionista de Realia a través de la constructora. (Información de Jose Elías Rodríguez; editado por Francisco Pazos)