Cementos Portland quiere renegociar la deuda suscrita con Blackstone

viernes 24 de octubre de 2014 10:43 CEST
 

MADRID, 24 oct (Reuters) - Cementos Portland Valderrivas ha iniciado contactos para refinanciar la deuda por importe de unos 345 millones de euros suscrita en 2012 con un fondo de capital privado en el marco de la compra de la cementera estadounidense Giant Cement, dijo el viernes una fuente cercana a la operación.

"Las condiciones de financiación han mejorado mucho en comparación con las de hace dos años y Portland Valderrivas quiere actualizar estas condiciones", dijo la fuente.

El préstamo suscrito en 2012 con GSO, el vehículo inversor de Blackstone, vencerá en 2018, momento en que podría ser convertido en acciones de Portland, controlada actualmente en un 78,9 por ciento por la constructora española FCC.

Un portavoz de Cementos Portland declinó hacer comentarios al respecto.

A finales del tercer trimestre, la deuda neta total de la cementera española ascendía a 1.290 millones de euros tras lograr pagar en septiembre un crédito de 50 millones de euros que había vencido en junio.

Además de la deuda contraída con Blackstone, Portland tiene suscrito un crédito sindicado de unos 965 millones de euros con otro grupo de empresas financiadoras de capital privado incluyendo el fondo estadounidense Apollo.

En julio, la cementera dijo que está tratando de refinanciar también esta deuda.

Según el calendario presentado ayer en la presentación de sus resultados, Portland tiene que afrontar vencimientos por importe de unos 60 millones de euros en 2015, de otros 70 millones en 2016 y de 560 millones en 2017.

Para pagar los 50 millones de euros que vencían en junio, Portland requirió un préstamo de 20 millones de euros de su matriz FCC.

La refinanciación de la deuda de Cementos Portland es el próximo escollo que tiene que salvar la también endeudada FCC, después de lanzar recientemente una ampliación de capital para amortizar parte de su deuda, en el marco de la refinanciación de su accionista de control Esther Koplowitz. (Información de Robert Hetz, editado por Jose Elías Rodríguez)