5 de agosto de 2014 / 17:13 / hace 3 años

ACTUALIZA 1-Interesados en los activos de E.ON España preparan sus ofertas

* Potenciales compradores incluyen KKR, CVC, Macquarie y EDP- fuentes

* Las ofertas valoran la cartera en entorno de 2.000 mln eur- fuentes

* Fecha límite para ofertas vinculantes, el 11 de agosto- fuentes (Añade detalles, contexto)

Por Arno Schuetze y Christoph Steitz y Andrés González

FRÁNCFORT/MADRID, 5 ago (Reuters) - Los interesados en hacerse con los activos en España de la alemana E.ON están preparando sus ofertas, dijeron tres fuentes conocedoras de la operación, añadiendo que éstas se situarían en el entorno de los 2.000 millones de euros.

Las partes deberán enviar sus ofertas no vinculantes el próximo lunes 11 de agosto.

Entre los interesados en parte o la totalidad de los activos de E.ON están la firma de capital riesgo CVC ; un consorcio formado por EDP y la canadiense Borealis Infrastructure; así como un grupo formado por el fondo de inversión Riverstone y la compañía suiza Alpiq, dijeron las fuentes.

KKR, Macquarie y el Grupo Villar Mir podrían también presentar una oferta, aunque no está claro si pujarán solas o formarían algún tipo de consorcio.

E.ON, CVC, KKR, Riverstone, Macquarie, Borealis Infrastructure, Alpiq y Grupo Villar Mir no hicieron comentarios.

EDP, que está participada en un 21 por ciento por China Three Gorges, no estaba disponible inmediatamente para hacer declaraciones.

Con una deuda neta de 31.100 millones de euros y afectado por el colapso en los precios internacionales de electricidad y el mal momento de su negocio tradicional de generación, E.ON busca vender sus negocios en España e Italia, habían dicho a Reuters fuentes conocedoras.

La eléctrica alemana tiene una potencia instalada en España de 4.500 MW, principalmente en centrales térmicas, y emplea a unas 1.200 personas.

El grupo alemán vende energía a cerca de 688.000 clientes y opera una red de 32.000 kilómetros con un valor de activos regulados (RAB, por sus siglas en inglés), de alrededor de 800 millones de euros.

El activo más atractivo del grupo es su red de distribución ya que los inversores buscan activos con un retorno estable y garantizado ante los bajos tipos de interés, algo que los activos regulados de energía permiten.

Otros interesados en el negocio de E.ON en España serían la italiana Enel, que la semana pasada dijo que estaría interesada en partes de la cartera del grupo alemán, sin ser más específica.

Enel posee el 92 por ciento de la española Endesa (Información de Arno Schuetze, Christoph Steitz y Andrés González, Editado por Victoria Bryan)

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