ACTUALIZA 1-FROB da garantías de 572 mlns en venta hipotecas de CX a Blackstone

jueves 17 de julio de 2014 11:53 CEST
 

(Agrega detalles)

MADRID, 17 jul (Reuters) - El fondo estatal español ha apoyado finalmente con una garantía de 572 millones de euros la venta de la cartera de créditos hipotecarios a particulares de Catalunya Banc (CX) al fondo de inversión estadounidense Blackstone.

El fondo se impuso en la fase final de esta puja a la sociedad estadounidense Oaktree tras pagar un precio de 3.615 millones de euros por una cartera que tiene un valor nominal de 6.392 millones de euros en la que ha sido la mayor venta de una cartera de crédito registrada hasta el momento en Europa.

Según el comunicado enviado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y Catalunya Banc, la operación ha consistido en la transferencia de dicha cartera a un fondo de titulización de activos (FTA) por 4.187 millones de euros, el importe de su valor en libros.

La diferencia entre el precio de compra de Blackstone y el valor en libros de esta cartera es la que finalmente asume el Estado.

Inicialmente, el proceso de venta había atraído el interés de 12 oferentes, entre los que también habían figurado los consorcios liderados por Goldman y Cerberus, el grupo liderado por el fondo de George Soros y Värde Partners y el consorcio encabezado por Apollo y Lone Star, entre otros, según una fuente cercana a la nacionalizada CX.

La venta de esta cartera de préstamos transcurre en paralelo a la privatización de la entidad que ya ha recibido ayudas públicas por unos 12.052 millones de euros y supone un avance más en el saneamiento del sector bancario español que entre 2012 y 2013 ya recibió unos 41.300 millones de euros en ayudas públicas europeas.

"Es sin duda una buena noticia porque allana el camino para la posterior venta de Catalunya Banc", dijo Nuria Álvarez, analista de Renta 4.

La venta de esta cartera hipotecaria tenía que estar cerrada antes de finales de esta semana para que el Estado pudiera empezar a recibir ofertas vinculantes este próximo viernes 18 de julio, por CX, que sale a la venta con activos de unos 63.062 millones de euros.   Continuación...