Blackstone y Oaktree, finalistas en puja por préstamos de Catalunya Banc

martes 15 de julio de 2014 19:44 CEST
 

* FROB crea fondo titulización activos para venta préstamos de CX

* Cartera de 6.500 mlns contará con provisiones de 1.900 mlns

Por Jesús Aguado y Sarah White

MADRID, 15 jul (Reuters) - La puja por la cartera hipotecaria de Catalunya Banc (CX) que el FROB quiere cerrar esta semana para proseguir con la venta de la propia entidad ha quedado reducida a dos grupos, el formado por Blackstone y el liderado por Oaktree y Pimco, dijeron el martes varias fuentes conocedoras del proceso.

"La selección para la cartera hipotecaria de 6.400 millones de euros ha quedado reducida a dos candidatos y ahora se ha pasado a una segunda fase", dijo una de las tres fuentes con conocimiento de la operación.

Inicialmente, el proceso de venta había atraído el interés de 12 oferentes, entre los que también habían figurado los consorcios liderados por Goldman y Cerberus, el grupo liderado por el fondo de George Soros y Värde Partners y el consorcio encabezado por Apollo y Lone Star, entre otros, según una fuente cercana a la nacionalizada CX.

En Blackstone no estuvieron inmediatamente disponibles el martes para hacer comentarios, mientras que en Deutsche Bank, que también forma parte del consorcio integrado por Oaktree y Pimco, y en el FROB no quisieron hacer comentarios.

Las fuentes no dieron detalles sobre el montante de las ofertas que se habían presentado hasta ahora durante el proceso de ofertas vinculantes.

La cartera hipotecas de casi 6.400 millones de euros, que a su vez está compuesta en un 43 por ciento por préstamos dudosos, en un 40 por ciento por créditos al corriente de pago y en un 17 por ciento por préstamos impagados, cuenta con unas provisiones de unos 1.900 millones de euros, según reconoció la fuente que participa en el diseño de la operación.   Continuación...