RPT-FROB asumirá parte más débil en venta créditos de CX de 6.500 mlns-fuentes

jueves 3 de julio de 2014 07:11 CEST
 

(Repite sin cambios nota enviada el miércoles)

MADRID, 3 jul (Reuters) - El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) pretende cerrar a mediados de julio la venta de la cartera de hipotecas de la nacionalizada Catalunya Banc (CX) que tiene un volumen de 6.500 millones de euros tras asumir la parte más tóxica de estos préstamos para facilitar esta transacción, dijeron el miércoles varias fuentes conocedoras de la operación.

La venta de esta cartera de préstamos, compuesta exclusivamente por créditos a particulares, transcurre en paralelo a la venta de la entidad, que ya ha recibido ayudas públicas por unos 12.052 millones de euros.

El FROB ha aceptado la creación de un fondo de titulización de activos (FTA) para no otorgar más esquemas de protección de activos, como sí hizo en el pasado con la CAM o Banco de Valencia.

"El modelo elegido para facilitar la venta de estos préstamos ha sido el de optar por la creación de un fondo de titulización respaldado por activos que a grandes rasgos se divide en dos grandes tramos: uno de deuda senior en el que entrarían los inversores internacionales, y otro de deuda junior que suscribiría el propio FROB", explicó una de las fuentes.

La fuente explicó que las ofertas no vinculantes presentadas por cinco grupos de inversores internacionales se situaron entre 3.000 millones de euros y unos 4.000 millones de euros.

Teniendo en cuenta que la cartera de préstamos podría contar con una provisión que oscila en torno a los 1.500 millones de euros, esto supondría que las pérdidas que asumiría el grupo catalán se situarían entre 1.000 millones ó 2.000 millones de euros.

Para evitar estas nuevas pérdidas que incidirían en la venta de CX, el FROB suscribiría la parte no cubierta por las provisiones con la esperanza de recuperar una parte del eventual quebranto en un tiempo de diez años a través de este fondo de titulización.

"Todavía se están cerrando los flecos y la parte concreta de las provisiones que cubre la cartera no está cerrada", agregó otra de las fuentes.   Continuación...