Metrovacesa acuerda la venta de su participación en Gecina

sábado 7 de junio de 2014 12:52 CEST
 

PARÍS/MADRID, 7 jun (Reuters) - El grupo inmobiliario español Metrovacesa ha anunciado un acuerdo para vender su participación del 27 por ciento en la francesa Gecina a un grupo de inversores, deshaciéndose de una costosa adquisición realizada durante el boom inmobiliario en España en un esfuerzo por reducir deuda.

Los compradores - Norges Bank, Credit Agricole Assurances, el fondo estadounidense Blackstone e Ivanhoe Cambridge - pagarán 92 euros por cada una de las 16,8 millones de acciones, dijo Metrovacesa, lo que implica un valor de 1.546 millones de euros.

Los títulos de Gecina cerraron el viernes con una subida superior al cuatro por ciento, a 110,95 euros. Metrovacesa dijo que el precio de venta de la participación representaba un descuento del 10 por ciento sobre el valor de activo neto (NAV).

Se prevé que la transacción se complete a finales de septiembre, dijo Metrovacesa en un comunicado el viernes por la noche, supeditada a "determinadas condiciones" suspensivas relacionadas con la reestructuración financiera del grupo español.

Gecina dio la bienvenida el acuerdo, y dijo en un comunicado que la operación permitiría "seguir poniendo en marcha una nueva estructura accionarial".

Blackstone y el gestor inmobiliario canadiense Ivanhoe Cambridge, actuando en concierto, ya poseen el 23,03 por ciento de Gecina, mientras que Credit Agricole Assurances tenía una participación del 8,56 por ciento.

Los problemas de la constructora española, controlada por Santander, BBVA, Sabadell, Bankia y Popular, se remontan a su ambiciosa adquisición de Gecina en 2005, cuando obtuvo un préstamo sindicado de 3.200 millones de euros.

Metrovacesa dijo el año pasado que consideraría la venta de la participación dentro de su proceso de reducción de deuda.

Blackstone e Ivanhoe Cambridge adquirieron su participación en enero después de un canje de deuda por acciones. El diario económico Expansión dijo el sábado que habían estado tratando de evitar verse obligados legalmente a lanzar una opa por el 100 por cien de Gecina fragmentando la participación de Metrovacesa. (Información de James Regan; Traducido por Blanca Rodríguez)