20 de mayo de 2014 / 11:35 / hace 3 años

ACTUALIZA 1-Liberbank negocia la entrada de nuevos inversores en su capital

(añade repunte en bolsa, comentarios de analistas y ratio de valoración)

MADRID, 20 may (Reuters) - Liberbank reconoció el martes que está negociando la entrada en el capital de distintos grupos de inversores que podrían tomar una participar "relevante" en el capital de la entidad, lo que impulsaba las acciones del grupo un 4,8 por ciento en bolsa.

La eventual entrada se realizaría mediante una colocación acelerada de acciones del banco "en la que las cajas (que controlan el accionariado con un 66 por ciento del capital) podrían vender una parte de su participación actual y reducirla hasta algo menos del 50 por ciento".

Esta colocación se realizaría antes de la ampliación de capital por unos 500 millones de euros que proyecta la entidad, aunque la prensa apunta que ese importe podría elevarse hasta unos 700 millones.

"Se está viendo mucho interés en Liberbank, tanto por los inversores interesados en la colocación como en lo relativo a la ampliación, ya que por fundamentales el banco está bien y cotiza con descuento en términos de valor en libros con respecto al sector", dijo un operador bursátil en Madrid.

Según datos de Thomson Reuters, Liberbank cotiza a 0,8 veces su valor en libros, frente a 1,1 veces de media en el sector.

"Con la ampliación, según se está hablando en prensa, pueden captar hasta 700 millones y le deben 124 millones al (fondo español de rescate) FROB, lo que les dejaría en buena situación patrimonial. Y en 2015 podrían empezar a pagar dividendo".

Desde que anunció su intención de realizar la ampliación de capital -para la que todavía no hay fecha ni importes concretos- Liberbank ha subido en bolsa en torno a un 7 por ciento.

SIN ACUERDO AÚN

Liberbank remitió el comunicado al regulador bursátil tras publicar Cinco Días que hay un grupo mexicano interesado en llegar a controlar hasta el 8 por ciento del capital de Liberbank post-ampliación.

"Liberbank está en negociaciones con algunos de estos grupos (distintos interesados) sin que se haya cerrado hasta este momento ningún acuerdo definitivo", aclaró el grupo sin mencionar nombres en su comunicación a la CNMV.

La cotización de las acciones de Liberbank se suspendió a raíz de la información de Cinco Días, que indicó que los "inversores mexicanos" entrarían en el capital del banco a través de una colocación acelerada de las cajas de ahorros, que venderían un 20 por ciento de las acciones de Liberbank y reduciendo su participación al 46 por ciento desde el 66 por ciento actual.

La colocación y la ampliación no solo reforzarían el capital y permitirían repagar las ayudas al estatal FROB, sino que de esta forma Liberbank cumpliría con la ley de cajas, que establece que estas entidades deben tener menos de un 50 por ciento.

Tras la ampliación, los inversores latinoamericanos se quedarían con un 8 por ciento del capital de Liberbank, dijo el diario. (Información de Tomás Cobos; editado por Carlos Ruano)

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