7 de mayo de 2014 / 7:13 / hace 3 años

ACTUALIZA 1-Repsol comienza su salida de Argentina, vende el 12% de YPF con plusvalía

* Vende 11,86% YPF a Morgan Stanley por 1.255 mln dlrs

* Obtiene plusvalía bruta 622 mlns dlrs

* Operación se realizó con descuento del 4,5% sobre cierre de mercado

* Recibirá bonos Argentina por expropiación YPF por 5.000 mln dlrs en días

* Podría vender 1.500 mln de dlrs en bonos próxima semana- diario (Añade detalles, unifica despachos anteriores)

MADRID, 7 may (Reuters) - La petrolera española Repsol ha comenzado a dar el portazo definitivo al conflicto abierto hace más de dos años con Argentina con la venta de la participación de YPF que no le fue expropiada por 1.255 millones de dólares en una operación que le ha proporcionado importantes plusvalías.

El banco de inversión Morgan Stanley ha sido el comprador del paquete accionarial del 11,86 por ciento y previsiblemente aprovechará el descuento sobre el precio de cotización (en torno al 4,5 por ciento sobre el precio de cierre del martes, según cálculos de Reuters) para vender las acciones y obtener plusvalías.

"Es una buena operación para Repsol, el descuento que le ha ofrecido Morgan Stanley es bastante bajo", dijo un analista que pidió el anonimato.

La operación permite también a la petrolera española obtener unas importantes plusvalías brutas de 622 millones de dólares brutos y empezar a cerrar una etapa que lleva dos años siendo el principal quebradero de cabeza del grupo.

Argentina y Repsol llegaron a un acuerdo a finales de febrero para una indemnización de 5.000 millones de dólares en bonos del país por el 51 por ciento del capital que le fue expropiado por el país sudamericano en 2012.

Ahora Repsol vende 46,648 millones de títulos a Morgan Stanley y mantiene todavía una participación remanente inferior al 0,5 por ciento del capital, explicó la compañía al regulador.

"Aunque la venta del 12,4 por ciento de YPF se esperaba, son buenas noticias porque el descuento ha sido bajo", dijeron los analistas de Banco Sabadell en una nota a clientes.

IMPORTANTE INYECCIÓN PARA COMPRAS

Con la venta de esta participación y la previsible enajenación de los 5.000 millones de dólares en bonos, Repsol obtendrá más de 6.000 millones de dólares que previsiblemente destinará a recuperar parte de la capacidad de producción perdida con la expropiación de YPF en alguna operación corporativa de calado.

Repsol, que recibirá los bonos del Estado argentino en los próximos días, podría vender una parte de hasta 1.500 millones de dólares tan pronto como la próxima semana, dijo el miércoles el diario Expansión.

La petrolera pretende utilizar estos fondos para realizar compras de activos en producción o petroleras, preferiblemente en estados de la OCDE y con preferencia por Canadá o EEUU. (Información de Andrés González; Editado por Teresa Larraz)

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