4 de octubre de 2012 / 18:23 / hace 5 años

ACTUALIZA 1-Santander vende cartera créditos por 2.500 mlns eur

(Añade citas, detalles)

Por Claire Ruckin y Owen Sanderson

LONDRES, 4 oct (Reuters) - Banco Santander está vendiendo una cartera crediticia de 2.500 millones de euros a Bank of America Merrill Lynch dijeron el jueves fuentes bancarias, en el marco de los esfuerzos de la banca española para afrontar sus problemas de capital.

Se trata de la mayor venta de una cartera por parte de un banco español desde que la crisis de la eurozona se intensificó, dijeron fuentes bancarias.

La nacionalizada Bankia también está lista para vender una cartera crediticia de 500 millones de euros, dijeron las fuentes.

Santander, Bank of America Merrill Lynch y Bankia se negaron a hacer comentarios al respecto.

Los bancos españoles han estudiado vender créditos desde finales de 2011, pero las ventas han aumentado su ritmo tras la renovada presión sobre los bancos y el sector público español a mediados de 2012.

El mercado está descontando que España solicite algún tipo de ayuda internacional para reducir sus altos costes de financiación.

“Los bancos españoles han estudiado ventas de carteras por algún tiempo, no sorprende que ahora hayan aumentado el ritmo”, dijo un banquero.

BBVA ya ha vendido cerca de 1.000 millones de euros este año, dijeron las fuentes.

La operación de Santander se produce poco después de que la consultora Oliver Wyman determinase unas necesidades de capital para los bancos españoles de casi 60.000 millones de euros, de la que el banco cántabro salió bien parado con superávit de capital.

Los créditos de la operación de Santander consisten en créditos con y sin morosidad a pequeñas y medianas empresas, préstamos inmobiliarios, y otros créditos a compañías que ya no encajan en la estrategia del banco, dijeron banqueros.

El banco estadounidense tiene una más amplia potencia de venta y es capaz de vender los créditos a un abanico más amplio de inversores, entre ellos compradores europeos y estadounidenses.

Santander tuvo pérdidas en la venta de la cartera, dijeron operadores, pero la venta de los créditos en un paquete le permite lograr un mejor precio en general que si lo tuviera que hacer uno por uno.

Otro banquero dijo que Santander no necesitaba vender más créditos. (Información adicional de Tessa Walsh; traducción de Rodrigo de Miguel)

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