Telefónica da mandato a bancos para salida a bolsa de 02 - FUENTE

lunes 16 de julio de 2012 14:21 CEST
 

FRÁNCFORT, 16 jul (Reuters) - Telefónica ha dado mandato a JP Morgan y UBS para que dirijan la salida a bolsa de su división alemana 02, dijo una fuente próxima al proceso.

La OPV tendrá lugar este año, añadió la fuente, y señaló que el momento dependía de las condiciones de los mercados de capitales.

Telefónica, que se ve cada vez más presionado para reducir su deuda, reiteró que tiene intención de sacar 02 Germany a bolsa sin dar más detalles sobre la situación.

Telefónica necesita recaudar 7.000-8.000 millones de euros hasta 2015 para hacer frente a los vencimientos de deuda y también debe lidiar con una caída de sus ingresos y beneficios en el mercado español.

Los analistas calculan que el valor del negocio alemán de Telefónica está en los 8.000-10.000 millones de euros, aunque se prevé que el grupo español conserve una participación mayoritaria después de la salida a bolsa.

02 es el operador más pequeño de Alemania después de Deutsche Telekom, Vodafone y E-Plus (Reporting by Arno Schuetze; additional reporting by Clare Kane in Madrid; editing by Maria Sheahn) ((arno.schuetze@thomsonreuters.com)(+49.69.7565.1197)(Reuters Messaging: arno.schuetze.reuters.com@reuters.net)