ACTUALIZA 1-PAI, Carlyle y Rhone Capital han presentado ofertas por Santillana- fuentes

viernes 31 de marzo de 2017 16:43 CEST
 

* Acciones de Santillana están en prenda para créditos

* Ofertas son consideradas insuficientes- fuente

* Prisa busca reducir deuda con la operación (Añade detalles, información sobre Santillana)

Por Andrés González y Sophie Sassard y Pamela Barbaglia

MADRID/LONDRES, 31 mar (Reuters) - Tres fondos de inversión, Rhone Capital, Carlyle y Pai Partners han presentado ofertas tentativas por Santillana, la división editorial de Prisa , dijeron tres fuentes con conocimiento de la operación.

El proceso de venta, cuyas ofertas vinculantes se esperan para mayo, está siendo dirigido por Goldman Sachs, contratado por Prisa, que controla un 75 por ciento de la editorial, estando el 25 por ciento restante en manos del fondo Victoria Capital.

"Rhone Capital, Carlyle y Pai Partners han presentado ofertas no vinculantes por Santillana. Están en el entorno de los 1.200 millones de euros, lejos de los 1.500 millones de euros que pide la empresa", dijo una de las fuentes.

Otra fuente que participa en la operación dijo que podría haber un cuarto interesado en asociarse con uno de los oferentes.

"El consejo está dividido sobre si es positivo vender por debajo de los 1.500 millones de euros", dijo otra fuente.   Continuación...