La danesa DONG Energy prepara la mayor salida de bolsa en Europa este año

jueves 12 de mayo de 2016 18:44 CEST
 

Por Teis Jensen

COPENHAGE, 12 may (Reuters) - La promotora danesa de parques eólicos DONG Energy, que los analistas valoran en hasta 13.000 millones de dólares, dijo el jueves que planea colocar acciones en la Bolsa de Copenhage este verano.

Tras instalar más de la cuarta parte de los parques eólicos del mundo, se ha situado entre los líderes de mercados como Reino Unido y Alemania, y recientemente ha abierto oficinas en Estados Unidos y Taiwán para abastecer nuevos mercados de crecimiento.

Con una valoración de hasta 85.000 millones de coronas danesas (unos 11.400 millones de euros), Dong Energy va camino de convertirse en la compañía europea más grande en captar dinero en las bolsas europeas en lo que va de año y sería la mayor compañía en intentarlo en la bolsa de Copenhage.

Al menos el 15 por ciento de las acciones se venderán en una colocación y el Gobierno danés, que en 2014 vendió una participación del 18 por ciento a un grupo de inversores liderados por Goldman Sachs, mantendrá un 50,1 por ciento.

Desde que naciese con la fusión de una entidad estatal de petróleo y gas y de cinco eléctricas regionales hace diez años, la compañía ha sufrido una profundo transformación hasta convertirse en el mayor promotor de parques eólicos marinos del mundo.

"Todo el sector energético se está desplazando del negro al verde y por ello también hemos transformado DONG Energy", dijo el consejero delegado Henrik Poulsen a periodistas el jueves.

El año pasado, más de la mitad del beneficio operativo de Dong procedió del negocio de hidrocarburos, pero Poulsen dijo que eso tenía que cambiar. Esta semana, DONG vendió su red de distribución de gas danesa por 2.300 millones de coronas.

Con una capitalización de mercado que podría alcanzar los 11.000 millones de euros, Dong se convertiría en un jugador mediano en el sector eléctrico europeo. Con sólo un tercio de los beneficios el año pasado procedentes de su negocio eólico offshore, no puede considerarse que sea un grupo eminentemente renovable.

DONG cuenta con una cartera de importantes proyectos en Reino Unido y Alemania, entre ellos uno de 1,2 gigawatios (Hornsea 1) que se convertirá en el mayor parque eólico del mundo.

JP Morgan, Morgan Stanley y Nordea son los coordinadores globales de la colocación, mientras que Citigroup, Danske Bank, UBS, RBC , Rabobank y ABG Sundal Collier también están implicados. ($1 = 6,5228 coronas danesas) (1 euro = 7,4376 coronas danesas) (Editado por Mark Potter y Elaine Hardcastle)