Abengoa prevé reducir deuda financiera a casi 5.000 mln con reestructuración

miércoles 16 de marzo de 2016 16:21 CET
 

MADRID, 16 mar (Reuters) - El grupo de energías renovables Abengoa dijo el miércoles que el preacuerdo de reestructuración que a fecha de hoy apoyan el 40 por ciento de sus acreedores financieros le permitirá reducir su deuda financiera hasta los 4.923 millones de euros, desde los 9.395 millones de finales de año.

En una presentación a la CNMV, Abengoa detalló un plan contrarreloj con el que espera obtener un Ebitda positivo a partir de 2017, tras un abrupto proceso de reestructuración provocado por un excesivo endeudamiento, que llegó a superar los 25.000 millones teniendo en cuenta proveedores y financiación de proyectos.

Abengoa, que lucha a contrareloj por salir del preconcurso de acreedores en el que se encuentra inmerso desde noviembre, ha acordado con parte de sus acreedores un canje de deuda por capital y fuertes quitas para reestructurar el balance de la sociedad y conseguir ser viable.

Para ello tendrá que convencer a más acreedores que se unan al plan, que supondrá que los actuales accionistas se verán diluidos al 5 por ciento del capital. Actualmente sólo un 40 por ciento de los acreedores se han adherido a la propuesta de reestructuración.

Abengoa deberá acelerar los trámites ya que tiene de plazo hasta el día 28 para evitar el concurso y es en sea fecha cuando estima podrá presentar un acuerdo ya homologado en los juzgados de Sevilla.

Los acreedores que aún no se hayan adherido podrán hacerlo entre el 18 y el 27 de este mes, y será ese día en el que un auditor certificará "que una mayoría del 60 por ciento del endeudamiento financiero" homologa el acuerdo.

Gracias al acuerdo pactado con algunos de sus acreedores, Abengoa va a conseguir nuevos fondos para cubrir esta semana sus necesidades inmediatas de liquidez, cuyo importe no especificó. En total, se inyectarán más de 1.000 millones de dinero nuevo a la compañía para asegurar su viabilidad.

Los principales acreedores financieros de Abengoa son Banco Popular, Banco Santander, Bankia, CaixaBank, CACIB, HSBC mientras que los tenedores de bonos son Atestor, Blackrock, Centerbridge, Delta A. M., D.E. Shaw, Elliott Management, Eton Park, Invesco, KKR Credit, Oak Hill Advisors y Värde.

Algunos de los bonistas, como Blackrock, Eton Park, Delta AM e Invesco no figuran entre los que inyectarán fondos en Abengoa. (Información de Jose Elías Rodríguez y Andrés González, Editado por Rodrigo de Miguel)