Grandes acreedores de Abengoa necesitan apoyo in extremis para reestructurar deuda

miércoles 9 de marzo de 2016 17:11 CET
 

Por Jose Elías Rodríguez y Jesús Aguado

MADRID, 9 mar (Reuters) - Los principales bonistas y bancos de Abengoa se han puesto de acuerdo sobre cómo reflotar la empresa, dijo el miércoles una fuente con conocimiento de la situación.

Pero la solución que evite la que sería la mayor quiebra de la historia de España está aún muy lejos. Tras este primer acuerdo, los acreedores necesitan apoyos de al menos las tres cuartas partes del pasivo financiero a solo tres semanas de que venza el preconcurso de acreedores.

"Hay un principio de acuerdo de los principales bancos y bonistas, al que van a intentar que se sume el 75 por ciento de la deuda y que también tiene que aprobar la compañía", dijo la fuente.

La fuente añadió que el G7 -el nombre que se le ha dado a los siete principales bancos acreedores de Abengoa- y los bonistas representados por Houlihan Lokey suponen aproximadamente el 40 por ciento de los más de 9.000 millones de deuda financiera bruta que tiene la atribulada empresa sevillana.

Portavoces de Abengoa y del grupo de bancos rehusaron hacer comentarios mientras que no fue posible contrastar la información con representantes de los bonistas.

El principio de acuerdo contempla la inyección de 1.200 millones de euros de dinero fresco para que Abengoa salga de la crisis que la tiene prácticamente paralizada este año y el que viene.

Quienes inyecten este dinero, fundamentalmente bonistas, se quedarían con el 55 por ciento del capital de una reestructurada Abengoa, que lo devolvería en un plazo de cinco años con gravosos intereses que sumarían el 18 por ciento, según la primera fuente y otra fuente bancaria.

Además, se refinanciarían con un vencimiento menor una serie de préstamos concedidos en los últimos seis meses por bancos, bonistas y el fondo TCI por más de 500 millones de euros y se aportarían avales para proyectos por 800 millones de euros.   Continuación...