17 de enero de 2014 / 15:58 / hace 4 años

Hochtief recibe ofertas por filial inmobiliaria Aurelis-fuentes

* Private equity groups hand in offers - sources

* Sale part of overhaul at Hochtief (Adds detail on bids, valuation, timing)

FRANCFORT, 17 ene (Reuters) - Hochtief, la constructora alemana controlada por la española ACS, ha recibido ofertas por su brazo inmobiliario Aurelis, una desinversión que podría alcanzar los 1.000 millones de euros, dijeron a Reuters tres fuentes familiarizadas con la situación.

Varios fondos han presentado ofertas vinculantes por la antigua filial inmobiliaria de los ferrocarriles alemanes (Deutsche Bahn ), que Hochtief compró en 2007 por 1.600 millones de euros.

Brookfield, Morgan Stanley Real Estate Investing (MSREI) y Patron Capital han mostrado interés por Aurelis, pero no estaba claro si estos figuran entre los inversores que presentaron las ofertas definitivas.

La venta se enmarca en la reorganización con la que Hochtief quiere recortar su deuda y centrarse en el objetivo de convertirse en uno de los mayores grupos de infraestructuras del mundo.

Hochtief tiene un 50 por ciento de Aurelis, mientras que el fondo Grove, fundado por el multimillonario George Soros, tiene la otra mitad.

“Hay pujas por el 100 por cien y también por el 50 por ciento”, dijo una de las fuentes, que añadió que Grove ha indicado que venderá su parte si el precio es adecuado.

La firma de la transacción se espera este mismo trimestre o en el segundo trimestre, añadió.

Aurelis ingresa unos 65 millones de euros al año por los alquileres de las propiedades construidas en terrenos de la antigua Deutsche Bahn y Hochtief espera los oferentes valorarán el negocio a múltiplos de 11 veces.

Por otra parte, tiene un lote de terrenos actualmente sin desarrollar cuyo valor justo ha fijado en 540 millones de euros.

“Tomando en cuenta cierto descuento, los oferentes probablemente valorarán Aurelis en unos 1.000 millones de euros”, dijo una de las fuentes.

BNP Paribas y Macquarie están coordinando la venta, así como el promotor inmobiliario residencial de Hochtief, Formart, y el promotor inmobiliario HTP.

Hochtief, los bancos de inversión, MSREI, Brookfield y Patron declinaron hacer comentario, mientras que no fue posible contactar de forma inmediata con Grove para comentar la información. (Información de Arno Schuetze y Matthias Inverardi; traducción de Jose Elías Rodríguez)

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