4 de noviembre de 2008 / 7:56 / hace 9 años

ACTUALIZA3-Gas insiste en tener asegurados fondos para Fenosa

* El cierre de la compra de Fenosa podría

adelantarse a marzo, un mes antes de lo previsto

* CEO reitera no hay riesgos en la financiación de la opa

* Resultados crecen en línea con las previsiones

* CEO dice ya ha recibido muestras de interés para comprar

activos, aunque todavía no se ha tomado ninguna decisión

(Cambia titular, añade detalles conference call y declaraciones CEO sobre la opa de Fenosa, previsiones)

Por Clara Vilar

MADRID, 4 nov (Reuters) - En un momento de enormes restricciones de crédito, la española Gas Natural (GAS.MC) está convencida de que llevará a buen puerto la adquisición de Unión Fenosa con un crédito de 19.000 millones de euros todavía pendiente de sindicación.

La gasista anunció un alza del 10,8 por ciento en su beneficio neto a septiembre, en línea con las estimaciones, pero en la conferencia con analistas para comentar sus resultados, la atención se centró en el curso de la oferta de compra de 16.750 millones de euros sobre Unión Fenosa UNF.MC, teniendo en cuenta que se trata de la operación de crédito más grande en un momento de fuertes restricciones en los mercados.

Gas no sólo reiteró el buen curso de la oferta de compra de Fenosa, sino que anunció que la operación podría cerrarse en marzo, con un mes de antelación sobre el calendario inicial. [ID:nL4492405]

El grupo aseguró que la financiación de 19.000 millones de euros para la opa no corre riesgos.

"Permitanme que insista en que la operación firmada con los bancos es un compromiso firme e irrevocable por lo cual estas instituciones, sin ningunga posibilidad de acudir a cláusulas de fuerza mayor, deben suministrar el 100 por ciento de los fondos a Gas Natural a su demanda", dijo Villaseca.

Barclays (BARC.L), BNP Paribas (BNPP.PA), Caja Madrid, Citigroup, ING ING.AS, La Caixa, Royal Bank of Scotland (RBS.L), Santander (SAN.MC), Societe Generale (SOGN.PA) y UBS UBSN.VX son los bancos que comprometieron la financiación el pasado 31 de julio y que actualmente tratan de sindicar la operación. Desde entonces, algunas de estas entidades han atravesado problemas e incluso han sido objeto de inyecciones de capital estatales.

De hecho, el empeoramiento de las condiciones crediticias ya ha encarecido el préstamo en 25 puntos básicos, según diversas fuentes.

Villaseca, que repetidamente negó que la operación pueda verse comprometida por la financiación, señaló que ya ha recibido al menos diez muestras de interés por los activos que venderá para amortizar anticipadamente unos 3.000 millones de euros.

MENORES VENTAS, PERO MAYORES MÁRGENES

El beneficio a septiembre de la gasista alcanzó los 804,6 millones de euros frente a unas previsiones de 806 millones gracias a la fortaleza del negocio eléctrico y a la aportación de los activos de México, que apoyaron un firme desempeño en Latinoamérica.

La empresa reconoció un descenso en el consumo de gas en los mercados minorista y mayorista españoles debido a la benigna mete orología y a la crisis económica y que esta tendencia continuará el año que viene.

Sin embargo, señaló que la compañía mantendrá los márgenes gracias a la diversificación de la actividad apoyo del sólido desempeño de Latinoamérica, especialmente México y Brasil.

"Estamos en una situación, que creemos que se va a mantener en el futuro, de menores ventas pero mayores márgenes", dijo Villaseca.

Hasta septiembre, el resultado bruto de explotación (EBITDA) subió un 13,2 por ciento a 1.926 millones de euros, un aumento ligeramente superior a las previsiones de los analistas. [ID:nL3714912]

El primer ejecutivo de la gasista avanzó un alza de doble dígito en el Ebitda del cuarto trimestre del año. En cuanto al mercado eléctrico, motor de los resultados a septiembre, el consejero delegado dijo que esperaba aumentos más moderados en 2009.

El importe neto de la cifra de negocio subió un 32,2 por ciento a 9.702,5 millones de euros.

La deuda financiera neta de la compañía al final del periodo alcanzó los 4.938,5 millones de euros, con una coste de la deuda financiera de 192,6 millones que supone un alza de 38,1 millones respecto a los nueve primeros meses de 2007, y un resultado financiero negativo de 196,8 millones.

Informacion de Clara Vilar, Carlos Castellanos; editado por Carlos Ruano

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