Sacyr cae un 3% tras abandonar colocación de Itínere, que sube

martes 29 de abril de 2008 10:00 CEST
 

MADRID, 29 abr (Reuters) - Las acciones de Sacyr Vallehermoso SVO.MC cedían el martes alrededor de un tres por ciento después de que su filial Itínere anunciase la víspera que renunciaba a la oferta pública de acciones prevista, en un contexto de escasa demanda internacional. [ID:nL28191105]

Los títulos da Sacyr cotizaban a las 0950 horas con baja del 2,86 por ciento a 22,77 euros.

"La suspensión es un tropiezo para Sacyr, que había empeñado esfuerzos y dinero en la colocación y que pretendía aprovechar la puesta en valor de su concesionaria reduciendo su deuda corporativa", explicó un analista. "Ha habido un error de cálculo, eso está claro".

Por el contrario, las acciones de Itínere subían más de un 12 por ciento en un contexto de escasa liquidez favorecidas por la falta de papel.

"En el caso de Itínere, teniendo en cuenta el escasísimo free float, la acción se ve favorecida por la falta de papel y por cierta demanda que habría acudido a la oferta y que puede buscar entrar directamente en mercado", dijo el analista.

Los tramos nacionales - institucional y particular - de la oferta habían recibido demanda suficiente para cubrir la oferta.

Itínere, controlada en un 90 por ciento por Sacyr, había invertido 8,8 millones de euros en una amplia campaña publicitaria para una colocación con comisiones bancarias de más de 19 millones de euros.

Sacyr pretendía ingresar con la venta unos 650 millones de euros que aliviarían en parte la abultada deuda corporativa del grupo. La semana pasada la constructora ingresó 1.920 millones de euros por la venta de su participación en la francesa Eiffage (FOUG.PA: Cotización) en una operación que reducirá su deuda hasta algo más de 18.000 millones de euros.

Itínere habría ingresado unos 400 millones de euros en la ampliación de capital pública, de los cuales 190 serían para cancelar deuda con Sacyr y el resto para financiar el crecimiento.

La concesionaria dijo que la colocación no comprometía en absoluto su futuro y que mantenía sus planes de expansión. Recientemente destacó su capacidad de reapalancamiento y dijo que acometería proyectos de inversión sin acudir al mercado por hasta unos 4.400 millones de euros.

(Información de Carlos Ruano; Editado por Jesús Aguado)