BAA ve refinanciación en camino para cerrarse a principios 3tr

jueves 26 de junio de 2008 15:31 CEST
 

LONDRES, 20 jun (Reuters) - La refinanciación del crédito de 10.000 millones de libras de Ferrovial (FER.MC: Cotización) relacionada con la deuda de su filial británica BAA está en camino para cerrarse a principios del tercer trimestre, dijo el jueves un portavoz de BAA.

Ferrovial ha estado intentando renegociar durante más de un año la deuda con la que financió la compra de BAA para reducir sus costes financieros, pero la crisis crediticia global y la desaceleración del mercado constructor español ha disuadido a prestamistas e inversores.

"Esperamos completarlo a principios del tercer trimestre, esta expectativa sigue en pie", dijo un portavoz de BAA.

Los bancos que están sindicando un crédito de 7.150 millones de libras para refinanciar en parte la deuda suscrita por Ferrovial para la compra de BAA en 2006 además de la deuda existente de BAA, pondrán en marcha la operación en una reunión bancaria este viernes en Londres.

Mientras tanto, persisten las conversaciones con los bonistas de BAA para que acepten un canje de sus bonos por otro instrumento financiero garantizado con los ingresos procedentes de los aeropuertos.

El consentimiento de los bonistas es clave para llevar a acabo la operación.

Un bonista, ubicado en Londres dijo que tenía dudas de que Ferrovial pudiese cumplir el calendario aunque agregó que el hecho de que los bancos hayan iniciado la sindicación es positivo.

"Aún tenemos dudas de que se cumpla el calendario, el plazo parece muy ajustado", dijo.

La volatilidad de las acciones de Ferrovial ha aumentado en los últimos días al acercarse el plazo para cerrar la refinanciación.

A primera hora de la tarde, sus acciones bajaban un 4 por ciento a 39,3 euros en un mercado débil tras ganar la víspera un 8,6 por ciento.

(Reporte de Sonya Dowsett, traducido por Robert Hetz)