Repsol ofrece canjear 1.175 mlns euros en bonos, amplía plazo

viernes 2 de octubre de 2009 13:41 CEST
 

MADRID, 2 oct (Reuters) - Repsol (REP.MC: Cotización) anunció el viernes una oferta para canjear bonos que le permitirá refinanciar y alargar la vida media de su deuda.

La petroquímica ofrece canjear 1.175 millones de euros emitidos en 2001 por su filial Repsol International Finance con cupón del seis por ciento y vencimiento en mayo de 2010 por otros emitidos por la matriz con cupón del 4,75 por ciento y vencimiento en febrero del 2017.

En un hecho relevante a la CNMV, Repsol explicó que el precio de recompra de los bonos es del 102,84 por ciento y que el diferencial de emisión se determinará alrededor de las 9 horas del 7 de octubre. El precio de emisión se fijará en función de las condiciones de mercado.

El período para recibir ofertas concliuye a las 12 hora londinense del 9 de octubre. La fecha de pago será previsiblemente el 16 de octubre.

(Información de Carlos Ruano; Editado por Clara Vilar)