21 de febrero de 2008 / 12:56 / hace 10 años

ACTUALIZA2 - Dubai amplía el plazo para decidir sobre Colonial

(Añade información Goldman Sachs, precios cierre)

Por Clara Vilar

MADRID, 21 feb (Reuters) - El fondo estatal de Dubai ha obtenido el plácet de los principales accionistas de Colonial (COL.MC) para ampliar el plazo de negociaciones exclusivas mientras negocia con los bancos acreedores de cara a una posible oferta.

“Los accionistas de referencia han aceptado, como respuesta a nuestra solicitud, extender el periodo de exclusividad hasta las 12.00 p.m. del 27 de febrero de 2008”, dijo Investment Corporation of Dubai en un hecho relevante publicado el jueves.

El 1 de febrero, Luis Portillo y el grupo Nozar, que conjuntamente controlan en torno a un 52 por ciento de la endeudada inmobiliaria, se comprometieron a aceptar una eventual oferta de ICD.

“Por una parte es positivo, porque elimina incertidumbre al afirmar que siguen en el proceso. Está bastante claro que la operación la van a cerrar los bancos”, dijo un analista de un broker español.

La llave que abriría las puertas a una eventual oferta la tienen los bancos. Colonial tiene una deuda de 8.900 millones de euros, de los cuales 6.000 millones corresponden a un crédito sindicado con Goldman Sachs, Eurohypo, Calyon y Royal Bank of Scotland (RBS.L), que contempla una renegociación de las condiciones en el caso de que la compañía cambiara de manos.

Una fuente dijo que, debido a que Colonial ya ha incumplido condiciones requieridas por los bancos al realizar el préstamo (‘breach covenants’), los acreedores liderados por Goldman Sachs podrían ganar el control de la compañía, impidiendo la venta a una tercera parte y, en su lugar, vendiendo los activos de la empresa.

“Es una guerra entre el financiador y el comprador”, dijo la fuente.

Goldman Sachs declinó realizar comentarios sobre las negociaciones.

Colonial - que en las últimas sesiones ha estado sometida a una enorme volatilidad en función de variables expectativas - cerró con un descenso del 4 por ciento a 1,67 euros tras intercambiarse en el día unos 13,4 millones de títulos, un volumen sensiblemente inferior a la media de 30 millones de las cinco últimas sesiones.

Los precios del cierre del jueves valoran a la compañía en unos 2.800 millones de euros.

ICD había dicho a principios de febrero que decidiría si lanzaba o no una oferta por Colonial al finalizar el proceso de ‘due diligence’ de la inmobiliaria.

Para ver datos claves sobre Colonial y el proceso de venta, haga doble click sobre el siguiente enlace [ID:nL19198032]

Información de Clara Vilar, Elena Moya; Editado por Carlos Ruano

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