15 de noviembre de 2007 / 13:35 / hace 10 años

ACTUALIZA-Gala prepara oferta por Iberia, acción sube

(Añade datos)

MADRID, 15 nov (Reuters) - Tras casi 8 meses de espera, Iberia IBLA.MC anunció el jueves que ha recibido una carta por un consorcio liderado por la empresa de capital riesgo Gala Capital en la que plantea la posibilidad de lanzar una OPA por el 100 por cien de las acciones de la compañía aérea.

Iberia dijo que el consorcio, que solicita el acceso a información fiscal, operativa, legal y contable de la empresa, menciona un precio indicativo de entre 3,60 y 3,90 euros por acción.

Las acciones de Iberia subían más de un 4 por ciento a 3,64 euros tras conocerse la noticia.

En una nota separada, Gala Capital dijo que prepara su oferta junto con otros fondos inversores, varias cajas de ahorro regionales encabezadas por la BBK y Juan José Hidalgo, presidente de Air Europa.

La oferta de Gala Capital competiría con la propuesta lanzada por el fondo de capital anglosajón TPG [TGP.UL] que junto con varios fondos de inversión españoles y con British Airways BAY.L ha prometido lanzar una oferta sobre Iberia por un precio indicativo de 3,60 euros.

También han manifestado interés por Iberia la francesa Air France (AIRF.PA), Lufthansa (LHAG.DE) y un grupo de empresarios españoles, liderado por el ex consejero delegado de Inditex (ITX.MC), José María Castellano, sin que hasta la fecha hayan concretado alguna oferta.

INDEPENDENCIA DE IBERIA

Gala Capital prometió mantener el plan estratégico y el equipo directivo de la compañía en caso de triunfar su oferta sobre Iberia.

"La oferta de Gala se basa en el mantenimiento de la independencia de la compañía, como base para garantizar su crecimiento", dijo la sociedad de capital privado en su nota.

La firma de inversión dijo que le asesora Ángel Mullor, antiguo consejero delegado de Iberia, además de Citigroup (C.N), Nmás1 y GBS Finanzas, en esta transacción. Añadió que Mullor no tendría un puesto ejecutivo en la aerolínea si ganasen el control.

La oferta dependerá de una `due diligence' a realizar en un periodo máximo de cuatro semanas una vez el consejo de Iberia autorizase el acceso a la información, recordó Gala.

La próximo reunión del consejo de administración de Iberia está prevista para el 22 de noviembre.

El fondo de capital privado agregó que una vez acabada la `due diligence' podría presentar la oferta en un plazo muy breve de tiempo.

En su nota, Gala dijo que se trata de una propuesta de inversión estable, con vocación de crecimiento y de creación de valor en la compañía.

Gala Capital es una empresa de inversión española fundada por Jaime Bergel y Carlos Tejera en el año 2004 que representa los intereses de algunas de las más importantes familias e inversores institucionales españoles. Entre sus accionistas se encuentran, entre otros, Alicia Koplowitz, Manuel Jove y la familia del Pino, además del fondo de pensiones de los empleados de Telefónica de España, Fonditel.

Air Europa, por su parte, es la tercera compañía aérea en España, con 37 aviones y 8,5 millones de pasajeros en 2006.

Reporting por Robert Hetz; Editado por Juan Navarro

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