23 de octubre de 2007 / 2:57 / hace 10 años

ACTUALIZA-Fluidra saldrá a bolsa tras colocar 39% capital en OPV

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MADRID, 11 oct (Reuters/EP) - La CNMV dijo el jueves que ha aprobado el folleto para la salida a bolsa del fabricante de productos para piscinas Fluidra, que tendrá una capitalización estimada entre 700,5 y 850,4 millones de euros.

Fluidra colocará un 39,14 por ciento de su capital en una oferta pública de venta (OPV) en la que un 29,52 por ciento estará dedicado a inversores minoristas y un 50 por ciento a inversores institucionales internacionales.

A diferencia de la oferta pública de suscripción (OPS), que sirve para dotar de recursos financieros a la sociedad, la OPV permite la inyección de fondos a los dueños de las acciones.

La empresa ofrecerá 44,1 millones de acciones para las que ha fijado una banda de precios orientativa y no vinculante de entre 6,22 y 7,55 euros por acción.

La colocación podría ampliarse hasta el 43,5 por ciento del capital si se ejercita el 'green-shoe' -opción de colocación adicional concedida a los coordinadores con posterioridad al fin de la oferta y que suele ejercitarse en caso de que la salida a bolsa sea exitosa-.

El inicio de formulación de mandatos de compra tendrá lugar el 15 de octubre. El 23 de octubre se conocerá el precio máximo del tramo minorista y el 29 de octubre se fijará el precio definitivo de la oferta.

Fluidra espera que las acciones empiecen a cotizar el 31 de octubre. La compañía dijo que los coordinadores de la oferta global serán Citigroup, Santander Investment y Banco Sabadell SAB.MC, que además es accionista del grupo con un 20 por ciento del capital.

Fluidra, con sede en Sabadell, centra su negocio en la producción y distribución de componentes y accesorios de piscinas --división Pool-- y en la producción y distribución de soluciones para el tratamiento de aguas -división Water--.

La compañía, que distribuye sus productos a más de 170 países, cuenta con 3.600 empleados y 39 centros de producción.

Sabadell dijo que, tras la salida a bolsa, mantendrá una participación en Fluidra del 9 por ciento.

Resultados Primer Semestre 2007 Y Dividendo

Fluidra obtuvo en el primer semestre de 2007 un beneficio después de impuestos de 35,2 millones de euros, un 9 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.

En los seis primeros meses del año, la compañía duplicó sus ingresos de explotación hasta los 400,5 millones de euros mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) creció un 18 por ciento hasta los 71,8 millones de euros.

La compañía dijo que espera destinar entre un 20 y un 30 por ciento de su beneficio atribuible a dividendos.

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